CUBEITG (CTG): Zakończenie subskrypcji akcji serii C - raport 67

Raport bieżący nr 67/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki ("Akcje serii C”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji serii C trwała w dniach 1 - 24 sierpnia 2017 roku. Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii C zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniu 24 sierpnia 2016 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii C zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniu 24 sierpnia 2016 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 Akcji serii C.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy:

Oferta Akcji serii C nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 4.934.246 Akcji serii C.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 4.934.246 Akcji serii C.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 4,00 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii C zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii C zostały objęte przez 42 podmioty (w tym 13 osób prawnych).

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii C zostały objęte przez 42 podmioty (w tym 13 osób prawnych).

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii C.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

19.736.984 zł

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii C wynosi 106 000 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 106 000 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji Akcji serii C pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii C poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wynosi 0,02 zł.