ALIOR (ALR): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku - raport 81

Raport bieżący nr 81/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. ("Alior Bank”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

1)Przygotowanie i przeprowadzenie oferty:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 20 528 tys. zł.

2)Wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie:

Wynagrodzenie subemitentów wyniosło 26 046 tys. zł w tym:

a)Goldman Sachs International - 7 628 tys. zł

b)J.P. Morgan Securities plc – 7 661 tys. zł

c)Bank Zachodni WBK S.A. - 7 630 tys. zł

d)Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku

Polskiego w Warszawie- 3 127 tys. zł

Dodatkowo uiszczono podatek VAT od importu usług w kwocie 3 477 tys. zł.

3)Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

Łączne koszty sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego przeprowadzenie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 9 260 tys. zł.

4)Promocja oferty:

Koszty promocji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii I wyniosły 267 tys. zł.

Łączne wymienione powyżej koszty poniesione w związku z subskrypcją wyniosły około 59 578 tys. zł.

Wysokość poniesionych kosztów stanowi około 2,71 % wartości subskrypcji.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

W księgach rachunkowych Alior Banku koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane jako zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji.

Ujęcie powyższych wydatków w sprawozdaniu finansowym Alior Banku jest tożsame z ich ujęciem w księgach rachunkowych Alior Banku.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,28 zł.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.