IMMOBILE (GKI): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii K. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę objęcia akcji serii K, której przedmiotem były wszystkie akcje serii K wyemitowane w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 11 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (o powzięciu przez Zarząd uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2016 z dnia 12 października 2016 r.), oraz:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 12 października 2016 r. i zakończyła się w dniu 12 października 2016 r.,

2) data przydziału papierów wartościowych: ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych,

3) liczba akcji objętych subskrypcją: subskrypcją prywatną objętych było 2.500.000 akcji serii K,

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji objętych zostało 2.500.000 akcji serii K,

6) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 2.500.000 akcji serii K (akcje te nie wymagały ich przydziału),

7) cena po jakiej akcje były nabywane (obejmowane): akcje serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy),

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: zawarto umowę objęcia akcji serii K z jedną osobą;

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii K zostały objęte przez 1 osobę (akcje serii K nie wymagały ich przydziału),

10) akcje serii K nie były przedmiotem umowy o submisję,

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6 i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7, wyniosła 6.250.000 zł,

12) łączne koszty emisji akcji serii K Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. faktur według stanu na dzień 12.10.2016 roku, wyniosły 5.272,88 zł (brutto), w tym:

(a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 0,00 zł;

(b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł;

(c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 zł;

(d) promocja oferty 0,00 zł;

(e) pozostałe koszty, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: 5.272,88 zł.

13) według stanu kosztów poniesionych na dzień 12.10.2016 r., średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii K przypadający na jedną akcję serii K objętą subskrypcją wyniósł 0,002 zł.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii K Spółki do dnia przekazania powyższego raportu, średni koszt emisji akcji serii K przypadający na jedną akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże raport bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji, metody rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego na jedną akcję, po określeniu wysokości ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Spółki.