EUROCENT (ERC): Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział obligacji serii G - raport 27

W związku z podjętą w dniu 03 października 2016 roku uchwałą Zarządu EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) Nr 2/10/2016, zmienioną uchwałą Zarządu Emitenta nr 3/10/2016 z dnia 20 października 2016 roku Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej Obligacji serii G EUROCENT S.A. oraz o dokonanym w dniu 28 października 2016 roku przydziale Obligacji serii G.

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 03 października 2016 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 27 października 2016 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych;

Przydział Obligacji serii G został dokonany w dniu 28 października 2016 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Subskrypcja prywatna obejmowała do 8.000 (osiem tysięcy) Obligacji serii G o wartości nominalnej równej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych Obligacji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych łącznie 3.000 (trzy tysiące) Obligacji serii G o łącznej wartości 3 000 000 zł (trzy miliony złotych).

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Obligacje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na Obligacje serii G złożyło 31 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Obligacje serii G zostały przydzielone 31 podmiotom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji serii F wyniosły 168 789,35 zł, w tym koszty:

przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 168 789,35 zł

promocji oferty: 0,00 zł

Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu obligacji

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Kolawa - Prezes Zarządu