EKOKOGEN (EKG): Zamknięcie subskrypcji akcji serii N - raport 51

Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką” lub „Emitentem”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii N, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/III/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii N, w tym z wyłączeniem prawa poboru, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych:

Subskrypcja akcji serii N miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu

11 marca 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 czerwca 2016 r., tj. z dniem dokonania wpłaty przez ostatniego z inwestorów.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii N nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, nie ma możliwości wskazania daty przydziału akcji serii N.

W dniach 28 kwietnia, 25 maja oraz 15 czerwca 2016 r. zostały zawarte umowy o objęciu akcji serii N.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 300.000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie zastosowano redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.207.000 (jeden milion dwieście siedem tysięcy) akcji serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,15 zł (jeden i 15/100 złotych) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii N została ustalona przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 2/03/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N, na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 4/III/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii N, w tym z wyłączeniem prawa poboru.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Na akcje serii N zostały złożone zapisy przez 4 (czterech) inwestorów, z którymi podpisano umowy objęcia akcji serii N.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii N z 4 (czterema) inwestorami (trzy osoby fizyczne i jedna osoba prawna). Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną instrumentów finansowych (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie instrumentów finansowych w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii N.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 16.000,00 złotych.

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: koszt nie wystąpił (0,00 zł)

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł

d) koszty promocji oferty: koszt nie wystąpił (0,00 zł)

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 0,00 złotych

Z emisji akcji serii N, Spółka pozyskała łącznie 1.388.050,00 złotych.

11. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty emisji poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii N, zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału zapasowego - do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu