REDAN (RDN): Zawarcie aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej - raport 28
Raport bieżący nr 28/2014
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 1 października 2014 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 ("Umowa Restrukturyzacyjna”).
Zawarcie aneksu ma na celu umożliwienie i uregulowanie procesu zmierzającego do częściowej lub całościowej spłaty zadłużenia objętego Umową Restrukturyzacyjną oraz docelowo rozwiązanie tej umowy.
Aneks reguluje sytuację, w której zostanie dokonana przedterminowa spłata 35 mln zł. Kwota ta będzie podzielona pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostaną wykupione wszystkie obligacje zamienne serii E1 i E2 za cenę nominalną, a pozostała kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami Umowy Restrukturyzacyjnej. Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze zobowiązują się zwolnić wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia; zaś banki - zabezpieczenia udzielone przez Adesso SA (spółki zależnej Emitenta).
Postanowienia aneksu stanowią, że Umowa Restrukturyzacyjna zostanie rozwiązana po spełnieniu się łącznie następujących warunków:
1) po dokonaniu wymienionej powyżej spłaty 35 mln zł., oraz
2) po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, co ma nastąpić do 13 października 2014 r.
Ponadto na mocy postanowień aneksu Gravacinta Ltd (spółka zależna Emitenta) udzieli poręczenia za zobowiązania wynikające z Umowy Restrukturyzacyjnej. Została także wprowadzona zmiana do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych oraz zapisów dotyczących prowizji końcowej należnej instytucjom finansowym w momencie dokonania całkowitej spłaty.
Postanowienia aneksu wejdą w życie po zawarciu aneksów do umów bilateralnych z bankami regulujących dalszą współpracę, o której mowa powyżej, z wyjątkiem postanowienia o zmianie do harmonogramu dostępności instrumentów finansowych, które weszło w życie w momencie zawarcia aneksu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-10-02 | Bogusz Kruszyński | Wiceprezes Zarządu | Bogusz Kruszyński | ||