OPENFIN (OPF): ZAWARCIE UMÓW ZNACZĄCYCH - raport 101

Raport bieżący nr 101/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2017 r., zawarł z:

1. Valoro Investments Limited z siedzibą w Sliemie ("Sprzedający”) umowę sprzedaży akcji Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale i za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Dom Maklerski” ), której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Emitenta 12 600 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 22701 do 35300 ("Akcje”) stanowiących 12,60% w kapitale zakładowym oraz 12,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

Sprzedaż Akcji na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję, wobec czego cena za wszystkie Akcje sprzedawane na podstawie Umowy wynosi 1.019.214,00 zł (milion dziewiętnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100) ("Cena”).

Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę Sprzedającemu w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Wraz z Ceną Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego kwotę w wysokości 93.739,76 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem Wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego wraz z Ceną.

2. Yarus Investments Ltd z siedzibą w Sliemie (“Sprzedający 2”) umowę sprzedaży akcji Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale i za pośrednictwem Domu Maklerskiego której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedającego 2 na rzecz Emitenta 15 700 (słownie: piętnaście tysięcy siedemset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 35301 do 51000 ("Akcje 2”) stanowiących 15,70% w kapitale zakładowym oraz 15,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ramach wykonania przez Emitenta Opcji Call.

Sprzedaż Akcji 2 na podstawie umowy nastąpi za cenę wynoszącą 80,89 zł (osiemdziesiąt złotych 89/100) za jedną Akcję 2, wobec czego cena za wszystkie Akcje sprzedawane na podstawie Umowy wynosi 1.269.973,00 zł (milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) ["Cena 2”].

Emitent zobowiązuje się zapłacić Cenę 2 Sprzedającemu 2 w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Wraz z Ceną 2 Emitent zapłaci na rzecz Sprzedającego 2 kwotę w wysokości 116.802,72 zł (sto szesnaście tysięcy osiemset dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

Emitent informuje, że na podstawie zawartych umów, strony ustaliły, iż wykonanie czynności mających na celu sprzedaż Akcji i Akcji 2 przez Sprzedającego oraz Sprzedającego 2 na rzecz Emitenta przypadnie nie wcześniej niż 3 lipca 2017 r.

Emitent informuje również, że w związku z zawarciem ww. umów, podpisał z każdym sprzedającym osobno porozumienia, na podstawie, których zapłata ceny i dodatkowego wynagrodzenia może nastąpić w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Przedmiotem potrącenia mogą być w szczególności wierzytelności Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej akcji, które zostaną wyemitowane przez Emitenta i objęte przez sprzedających, oraz z tytułu objęcia obligacji, które zostaną wyemitowane przez Emitenta i objęte przez sprzedających. Sprzedający zobowiązują się, że obejmą akcje i przyjmą propozycję nabycia obligacji emitowanych przez Emitenta, o ile takie propozycje zostaną przez Emitenta skierowane.

Jednocześnie Emitent informuje, że ww. umowy zostały zawarte na zasadach oraz na warunkach, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 99/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.