BEST (BST): Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy kredytu i umowy zastawu rejestrowego. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent), informuje że 25 marca 2016 r.:

• Emitent,

• BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni (BEST Capital FIZAN),

• BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST I NSFIZ),

• BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST II NSFIZ),

występując łącznie jako Kredytobiorcy, zawarli z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) umowę o kredyt rewolwingowy do kwoty 24.000.000 zł (Kredyt).

Przeznaczeniem Kredytu jest finansowanie lub refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności bezpośrednio lub pośrednio przez objęcie certyfikatów inwestycyjnych lub obligacji wyemitowanych przez BEST Capital FIZAN, BEST I NSFIZ bądź BEST II NSFIZ, przy czym każdy z Kredytobiorców jest uprawniony do korzystania z Kredytu do kwoty udzielonego Kredytu, a każde wykorzystanie Kredytu przez któregokolwiek z Kredytobiorców umniejsza dostępny dla wszystkich klientów Kredyt o kwotę wykorzystania. Dostępność kredytu upływa 31 marca 2017 r., terminem ostatecznej spłaty jest 31 marca 2018 r.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Kredytu są:

• zastaw rejestrowy o wartości do 150% kwoty Kredytu na certyfikatach inwestycyjnych serii E wyemitowanych przez BEST Capital FIZAN i objętych przez Emitenta,

• weksle in blanco z wystawienia każdego z Kredytobiorców, przy czym weksle in blanco wystawione przez BEST Capital FIZAN, BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ są poręczone przez Emitenta,

• oświadczenie każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postepowania cywilnego.

Dodatkowym zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Kredytu będą zastawy rejestrowe na pakietach wierzytelności zakupionych przez BEST I NSFIZ lub BEST II NSFIZ, których zakup będzie finansowany Kredytem udzielonym tym podmiotom. Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia (rozumiane jako złożenie do sądu rejestrowego odpowiednich wniosków) ma następować w terminie 30 dni od zakupu pakietów wierzytelności przez BEST I NSFIZ lub BEST II NSFIZ.

BEST Capital FIZAN, BEST I NSFIZ i BEST II NSFIZ odpowiadają jedynie za zobowiązania powstałe wskutek uruchomienia Kredytu na ich rzecz do wysokości zobowiązań zaciągniętych przez każdego z nich z osobna.

Pozostałe postanowienia umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa Kredytu nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.

Kryterium uznania umowy Kredytu za znaczącą jest kwota Kredytu przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Kredytu, Emitent zawarł z Bankiem w dniu 25 marca 2016 r. umowę zastawu rejestrowego. Na podstawie umowy zastawu Emitent ustanowił na rzecz Banku zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 36.000.000,00 zł na stanowiących własność Emitenta 26.277.373 sztukach niemających formy dokumentu, niepublicznych, imiennych certyfikatach inwestycyjnych serii E, o numerach seryjnych od 1 do 26 277 373, których emitentem jest BEST Capital FIZAN (Przedmiot Zastawu). Ustanowienie zastawu wymaga wpisu do rejestru zastawów. Wartość ewidencyjna Przedmiotu Zastawu w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 36.000.001,01 zł.

Kryterium uznania Przedmiotu Zastawu za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Pomiędzy Kredytobiorcami oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Kredytobiorców a Bankiem nie ma powiązań.

Emitent posiada bezpośrednio 99,57% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN dających prawo do wykonywania 99,57% głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN oraz pośrednio (poprzez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) 0,43% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN dających prawo do wykonywania 0,43% głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN.

Emitent poprzez BEST Capital FIZAN posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ i BEST II NSFIZ dających prawo do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniach inwestorów tych funduszy.

Emitent informuje, że łączna wartość umów zawartych z Bankiem przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Emitent, w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 32 mln zł. Największą pod względem wartości jest umowa przedstawiona w niniejszym raporcie bieżącym.