Polimex podpisał z wierzycielami umowę

"Polimeks podpisał umowę stand still z bankami w sprawie wstrzymania się z egzekucją spłaty zobowiązań. Porozumienie jest podpisane na cztery miesiące" - powiedziało PAP źródło.

"Potwierdzam, że uzyskaliśmy porozumienie z wierzycielami" - powiedział PAP Jaskóła.

Polimex na godz. 11 zwołał konferencję prasową na której zarząd ma poinformować o wynikach rozmów na temat memorandum finansowego.

"Z bankami będzie normalna relacja, będą obsługiwane linie kredytowe i gwarancyjne. Porozumienie obejmuje wszystkie transze obligacji - w ciągu czterech miesięcy nie będą one musiały być wykupywane. W tym okresie będzie opracowany zakres programu jaki spółka wypracuje i jaki będzie zobligowana podpisać z naszymi instytucjami finansowanymi, aby normalnie funkcjonować. (...) Podpiszemy z bankami stosowne dokumenty których treść pozwoli na normalne funkcjonowanie i obsługę kredytową spółki" - powiedział prezes Polimeksu w TVN CNBC.

Prezes pytany, że w ramach programu będą takie elementy jak np. konwersja obligacji na akcje powiedział: "takie elementy będą rozważane".

Polimex w połowie lipca poinformował, że rozmawia z wierzycielami ws. czasowego wstrzymania się z egzekucją spłaty zobowiązań przez spółkę o cztery miesiące, w trakcie których spółka planuje osiągnąć z wierzycielami finansowymi porozumienie w sprawie zmiany warunków finansowania udzielonego spółce, w tym w szczególności odroczenia spłaty zadłużenia oraz zmianę poziomów wskaźników finansowych, które Polimex zobowiązany będzie utrzymać. Polimex informował, że rozpoczęcie rozmów spowodowane jest przede wszystkim nałożeniem się w najbliższym czasie terminów spłat wielu zobowiązań finansowych spółki, a także wysokim poziomem zaangażowania środków własnych spółki w realizację kontraktów drogowych.

25 lipca zapadają obligacje Polimeksu o wartości 100 mln zł, 16 października przypada termin zapadalności obligacji na kwotę 194,5 mln zł, a 25 stycznia 2013 r. zapadają obligacje na 73 mln zł. 31 lipca 2012 r. przypada termin spłaty kredytu w formie linii kredytowej w Pekao na 150 mln zł.

W środę o godz. 9.35 kurs Polimeksu rośnie o 14,52 proc. do 0,71 zł.

_ _ _ _ _

- Łączna ekspozycja finansowa wierzycieli Polimeksu z tytułu udzielonych spółce kredytów i gwarancji oraz wyemitowanych obligacji wynosiła na dzień 24 lipca 2012 r. 2.456,7 mln zł. Na mocy podpisanej umowy w trakcie najbliższych czterech miesięcy Polimex będzie negocjować z wierzycielami finansowymi ostateczne porozumienie zmieniające warunki finansowania dłużnego spółki - podała spółka w komunikacie.

Polimex podpisał z bankami finansującymi działalność spółki oraz obligatariuszami umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki. Poza Polimeksem stronami umowy są: Pekao, PKO BP, ING, BOŚ, BRE Bank, Raiffeisen Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Corporate and Investment Banking oddział w Polsce, Svenska Handelsbanken oddział w Polsce oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej 387,6 mln zł.

W okresie obowiązywania umowy każdy z wierzycieli zobowiązał się do powstrzymania się od wykonywania swych praw z tytułu zadłużenia finansowego w stosunku do spółki.

"W szczególności, każdy z wierzycieli zobowiązał się, że w okresie obowiązywania umowy nie będzie żądał spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, nie przyspieszy terminów jego spłaty ani nie postawi go w stan natychmiastowej wymagalności. Ponadto, w okresie obowiązywania umowy każdy z banków będzie udostępniać oraz odnawiać spółce istniejące kredyty obrotowe do wysokości odpowiednich limitów kredytowych, chyba że nastąpi naruszenie umowy uprawniające do jej wypowiedzenia. Na mocy Umowy nastąpiło przesunięcie wymagalności zobowiązań wobec wierzycieli, które stały się wymagalne przed podpisaniem Umowy lub stałyby się wymagalne w trakcie jej obowiązywania, do końca okresu, na który umowa została zawarta" - napisano w raporcie.

W okresie obowiązywania umowy Polimex będzie płacił na wierzycielom: odsetki, prowizje oraz opłaty od istniejącego zadłużenia finansowego.

W ramach umowy Polimex zobowiązał się ustanowić na rzecz wierzycieli hipoteki łączne na nieruchomościach spółki i jej podmiotów zależnych o wartości około 330 mln zł. Wierzyciele zobowiązali się do ustąpienia pierwszeństwa w zakresie ustanowionych hipotek na rzecz wierzycieli, którzy udzielą na zlecenie spółki nowych gwarancji do wysokości 1,2 mld zł w związku z realizacją określonych w umowie kontraktów lub dodatkowego finansowania dłużnego do kwoty 50 mln zł.

Przez okres obowiązywania umowy Polimex będzie płacić na rzecz banków opłatę z tytułu zawarcia umowy w wysokości odpowiadającej 0,75 proc. całkowitej ekspozycji banków w stosunku rocznym na dzień 24 lipca 2012 r.

"Spółka zobowiązała się w okresie obowiązywania umowy prowadzić swoją działalność w ramach ograniczeń przewidzianych w umowie oraz nie dokonywać określonych czynności bez zgody wierzycieli dysponujących co najmniej 66 proc. całkowitej ekspozycji finansowej wierzycieli w stosunku do spółki ("wierzyciele większościowi")" - napisano.

Umowa ulegnie przedterminowemu rozwiązaniu w przypadku, gdy do 30 lipca 2012 r.: Bank BPH lub DZ Bank Polska nie zobowiąże się do zmiany wiążącej go umowy kredytowej ze spółką, na mocy której zadłużenie finansowe w stosunku do niego zostanie rozłożone na osiem równych miesięcznych rat oraz zobowiąże się do powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki, chyba że banki dysponujące co najmniej 66 proc. całkowitej ekspozycji finansowej banków w stosunku do spółki wyrażą zgodę na dalsze obowiązywanie mowy.

Umowa może zostać rozwiązana także w przypadku, gdy CaixaBank oddział w Polsce lub RBS Bank Polska (banki, które udzieliły gwarancji na zlecenie spółki) nie przystąpią do umowy, lub w sytuacji, gdy do umowy nie przystąpią obligatariusze posiadający łącznie obligacje o wartości co najmniej 390 mln zł.

- Łączna ekspozycja finansowa wierzycieli Polimeksu z tytułu udzielonych spółce kredytów i gwarancji oraz wyemitowanych obligacji wynosiła na dzień 24 lipca 2012 r. 2.456,7 mln zł. Na mocy podpisanej umowy w trakcie najbliższych czterech miesięcy Polimex będzie negocjować z wierzycielami finansowymi ostateczne porozumienie zmieniające warunki finansowania dłużnego spółki - podała spółka w komunikacie.

Polimex podpisał z bankami finansującymi działalność spółki oraz obligatariuszami umowę w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki. Poza Polimeksem stronami umowy są: Pekao, PKO BP, ING, BOŚ, BRE Bank, Raiffeisen Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Corporate and Investment Banking oddział w Polsce, Svenska Handelsbanken oddział w Polsce oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej 387,6 mln zł.

W okresie obowiązywania umowy każdy z wierzycieli zobowiązał się do powstrzymania się od wykonywania swych praw z tytułu zadłużenia finansowego w stosunku do spółki.

"W szczególności, każdy z wierzycieli zobowiązał się, że w okresie obowiązywania umowy nie będzie żądał spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, nie przyspieszy terminów jego spłaty ani nie postawi go w stan natychmiastowej wymagalności. Ponadto, w okresie obowiązywania umowy każdy z banków będzie udostępniać oraz odnawiać spółce istniejące kredyty obrotowe do wysokości odpowiednich limitów kredytowych, chyba że nastąpi naruszenie umowy uprawniające do jej wypowiedzenia. Na mocy Umowy nastąpiło przesunięcie wymagalności zobowiązań wobec wierzycieli, które stały się wymagalne przed podpisaniem Umowy lub stałyby się wymagalne w trakcie jej obowiązywania, do końca okresu, na który umowa została zawarta" - napisano w raporcie.

W okresie obowiązywania umowy Polimex będzie płacił na wierzycielom: odsetki, prowizje oraz opłaty od istniejącego zadłużenia finansowego.

W ramach umowy Polimex zobowiązał się ustanowić na rzecz wierzycieli hipoteki łączne na nieruchomościach spółki i jej podmiotów zależnych o wartości około 330 mln zł. Wierzyciele zobowiązali się do ustąpienia pierwszeństwa w zakresie ustanowionych hipotek na rzecz wierzycieli, którzy udzielą na zlecenie spółki nowych gwarancji do wysokości 1,2 mld zł w związku z realizacją określonych w umowie kontraktów lub dodatkowego finansowania dłużnego do kwoty 50 mln zł.

Przez okres obowiązywania umowy Polimex będzie płacić na rzecz banków opłatę z tytułu zawarcia umowy w wysokości odpowiadającej 0,75 proc. całkowitej ekspozycji banków w stosunku rocznym na dzień 24 lipca 2012 r.

"Spółka zobowiązała się w okresie obowiązywania umowy prowadzić swoją działalność w ramach ograniczeń przewidzianych w umowie oraz nie dokonywać określonych czynności bez zgody wierzycieli dysponujących co najmniej 66 proc. całkowitej ekspozycji finansowej wierzycieli w stosunku do spółki ("wierzyciele większościowi")" - napisano.

Umowa ulegnie przedterminowemu rozwiązaniu w przypadku, gdy do 30 lipca 2012 r.: Bank BPH lub DZ Bank Polska nie zobowiąże się do zmiany wiążącej go umowy kredytowej ze spółką, na mocy której zadłużenie finansowe w stosunku do niego zostanie rozłożone na osiem równych miesięcznych rat oraz zobowiąże się do powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań spółki, chyba że banki dysponujące co najmniej 66 proc. całkowitej ekspozycji finansowej banków w stosunku do spółki wyrażą zgodę na dalsze obowiązywanie mowy.

Umowa może zostać rozwiązana także w przypadku, gdy CaixaBank oddział w Polsce lub RBS Bank Polska (banki, które udzieliły gwarancji na zlecenie spółki) nie przystąpią do umowy, lub w sytuacji, gdy do umowy nie przystąpią obligatariusze posiadający łącznie obligacje o wartości co najmniej 390 mln zł.(