Przejęcie zarządzania OFE Epoka przez PTE Pekao/Alliance
Połączenie funduszy Pekao/Alliance i Epoka ma na celu przede wszystkim stworzenie silniejszego podmiotu z dużym potencjałem rozwoju, stabilną kondycją finansową, zespołem profesjonalistów, który zapewni sprawną i - na najwyższym poziomie - obsługę członków.
Nowy fundusz jeszcze bardziej zabezpieczy interesy swych klientów. Konsolidacja jest odbiciem tendencji rynkowych - obecnych również w innych krajach gdzie wprowadzono podobny do polskiego system emerytalny - zmierzających do skoncentrowania na rynku kilkunastu silnych i dużych funduszy, zdolnych do tworzenia alternatywy dla klientów.
Po połączeniu, aktywa funduszu wyniosą blisko 70 mln zł, a liczba członków przekroczy 120 tys.Średnia składka będzie wyższa od średniej we wszystkich funduszach.
Najważniejszymi efektami konsolidacji dla klientów funduszy będą:
- wzmocnienie ilościowe nowopowstałego funduszu - wzrastająca liczba członków funduszu decyduje o rentowności PTE oraz wpływa na obniżanie opłat za zarządzanie,
- bezpieczeństwo, gwarantowane klientom Pekao/Alliance OFE, po połączeniu funduszy obejmie w takim samym stopniu dotychczasowych klientów OFE Epoka,
- niewielkie zmniejszenie opłaty dystrybucyjnej dla dotychczasowych członków Pekao/Alliance OFE. Minimalne zmiany wynikają z faktu, iż dotychczas oba fundusze pobierały opłaty o zbliżonych wielkościach. W dalszym ciągu będą one jednymi z najniższych na rynku.
Przejęcie przez Pekao/Alliance PTE zarządzania funduszem Epoka od Towarzystwa Emerytalnego Epoka, nastąpi na podstawie porozumienia między obydwoma towarzystwami (zgodnie z art. 66 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Decyzja zarządu Pekao/Alliance PTE o przejęciu zarządzania, obok stworzenia silniejszego podmiotu, jest znaczącym wsparciem dla OFE Epoka.
Na wydanie zgody na transakcję Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi ma do dwóch miesięcy.
Konsolidacja funduszy Pekao/Alliance i Epoka nie wymaga od ich członków wypełnienia żadnych formalności np. podpisania umowy członkowskiej z nowopowstałym funduszem, jak ma to miejsce przy zmianie funduszu, nie wiąże się także z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat. Po zakończeniu procesu likwidacji funduszu Epoka, jego dotychczasowi uczestnicy staną się automatycznie członkami funduszu, którym po połączeniu zarządzać będzie Pekao/Alliance PTE. Oznacza to zachowanie ciągłości stażu w OFE oraz wszystkich zgromadzonych na rachunkach środków.
Po przejęciu zarządzania portfelem OFE Epoka, Pekao/Alliance rozpocznie dostosowywanie go do swojej polityki inwestycyjnej. Zgodnie z założeniami, zarządzany przez PTE Pekao/Alliance fundusz, będzie stopniowo zwiększał udział akcji w portfelu - przewiduje się, że długoterminowa stopa zaangażowania na rynku akcji będzie się kształtowała na poziomie około 30%.
Treść zezwolenia UNFE oraz informacja o uprawnieniach członków likwidowanego funduszu, zostanie opublikowana w Gazecie Wyborczej, a do wszystkich członków OFE Pekao/Alliance i OFE Epoka zostaną wysłane listy, zawierające informacje istotne z punktu widzenia klientów.
Zakończenie procesu konsolidacji przewidywane jest na marzec przyszłego roku. Wtedy powinna nastąpić likwidacja OFE Epoka, przeniesienie aktywów OFE Epoka do Pekao/Alliance oraz przeliczenie jednostek rozrachunkowych członków OFE Epoka.
PTE Pekao/Alliance planuje być aktywnym uczestnikiem procesu konsolidacji funduszy emerytalnych także w przyszłości, w czym mają pomagać doświadczenia uzyskane w trakcie przejmowania zarządzania OFE Epoka.
Dominującym akcjonariuszem Pekao/Alliance Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego jest Bank Pekao S.A., największy polski bank pod względem wielkości aktywów, działający na naszym rynku od ponad 70 lat.
W skład akcjonariatu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Epoka wchodzą dwa banki oraz pięć dużych przedsiębiorstw polskich.
