Idea Bank kupuje Getin Leasing, powstanie największa firma leasingowa w Polsce

W wyniku integracji Idea Leasing z Getin Leasing powstanie rynkowy lider o rocznej sprzedaży przekraczającej 6 mld zł i 15-proc. udziale w rynku. Obie firmy prowadzą działalność w odmiennych segmentach rynku leasingowego, a ich połączenie pozwoli na osiągnięcie efektów skali i dalsze umocnienie pozycji rynkowej. Efekty synergii kosztowych i przychodowych szacowane są na kwotę 40-80 mln zł, a ich pełna realizacja nastąpi w okresie do trzech lat.

Idea Bank zawarł umowę pozwalająca mu na przejęcie Grupy Getin Leasing w ciągu najbliższych trzech lat. Transakcja zostanie przeprowadzona w kilku etapach, z których pierwszy będzie sfinalizowany do końca marca 2017 r. W tym okresie Idea Bank kupi 49,99 proc. akcji spółek tworzących Grupę Getin Leasing za cenę 184,5 mln zł powiększoną o proporcjonalną część zysku Grupy za 2016 r. W kolejnych etapach, które będą mieć miejsce do końca marca 2018 r., Idea Bank kupi pozostałą część akcji.

- Chcemy umocnić naszą pozycję na rynku leasingu. Dwa lata temu przejęliśmy VB Leasing i jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju tego biznesu. Postanowiliśmy przejąć kolejną firmę leasingową, zajmująca dziś trzecią pozycję na rynku pod względem wartości sprzedaży. Naszym celem jest budowa firmy numer jeden w Polsce, a pewnie i jednej z największych w tej części Europy - informuje Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku. Sprzedaż leasingu połączonych podmiotów przekroczy 6 mld zł rocznie, dając Grupie Idea Banku 15-proc. udział wartościowy oraz 20 -proc. udział sztukowy w rynku leasingu w Polsce.

Grupa Idea Banku prowadzi działalność leasingową poprzez spółkę Idea Leasing, w której zintegrowana została działalność leasingowa po przejęciu VB Leasing, sfinalizowanym w pierwszej połowie 2015 r. Idea Leasing działa w dwóch segmentach rynku: leasingowym oraz zarządzania flotą, przy czym jej działalność koncentruje się przede wszystkim na finansowaniu zakupu ciężkich pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Getin Leasing prowadzi natomiast działalność w trzech segmentach: leasing i sprzedaż kredytów samochodowych, zarządzanie flotą oraz ubezpieczenia, koncentrując się na finansowaniu zakupu samochodów osobowych. - Chcemy być rynkowym liderem zarówno w finansowaniu zakupu samochodów, jak i zarządzaniu flotą samochodową. Potencjał mamy ogromny, ponieważ samochody stanowią 70 proc. środków trwałych naszych klientów - podkreśla Jarosław Augustyniak.

Finalizacja pierwszego etapu transakcji planowana jest na koniec marca 2017 r. - Mając jednak na względzie docelowe połączenie Idea Leasing z Getin Leasing, już dziś rozpoczniemy proces ujednolicania sposobu działania obu podmiotów oraz realizacji pierwszych efektów synergii - zapowiada Jarosław Augustyniak. Będą one możliwe zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej. - Zakup Getin Leasing oznacza dla nas dostęp do ok. 50 tys. nowych klientów rocznie, wśród których dominują małe firmy. Będziemy mogli zaoferować im produkty Grupy Idea Banku - podkreśla Jarosław Augustyniak. Synergie kosztowe pojawią się natomiast w takich obszarach, jak: IT, koszty funkcjonowania sieci placówek, operacje i procesy wewnętrzne. Prezes szacuje, ze możliwe będzie osiągniecie efektów synergii na poziomie ok. 40-80 mln zł. W jego ocenie, połączone spółki, realizujące spójną strategię biznesową i wprowadzające na rynek innowacje, powinny generować zysk netto w kwocie znacznie przekraczającej 100 mln zł rocznie.

Rozłożenie zakupu akcji Getin Leasing w czasie wynika ze strategii Grupy Idea Banku zakładającej uprzednią finalizację transakcji sprzedaży GetBack. Przypomnijmy, że dnia 15 marca br. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży tej spółki konsorcjum funduszy private equity za kwotę 825 mln zł. - Proces sprzedaży GetBack jest dla nas niezwykle ważny i absorbujący. Proces akwizycyjny nowego, dużego podmiotu, chcemy rozpocząć dopiero po zakończeniu transakcji sprzedaży GetBack - informuje szef Idea Banku. Dodaje przy tym, że dla maksymalizacji efektów synergii, Getin Leasing wymaga uproszczenia swojej struktury organizacyjnej, co będzie realizowane w drugiej połowie tego roku.

Getin Leasing jest niekwestionowanym liderem rynku finansowania pojazdów. W 2015 r. wartość oddanych w leasing pojazdów osiągnęła prawie 3,4 mld zł. Na koniec roku całkowita wartość wyleasingowanego mienia przekroczyła 3,7 mld zł, co daje spółce trzecie miejsce na rynku leasingu w Polsce.

Idea Leasing, mająca silną pozycję w segmencie maszyn i pojazdów ciężkich, sfinansowała w 2015 r. zakup pojazdów i sprzętu o wartości 1,7 mld zł. Całkowita wartość wyleasingowanego przez spółkę mienia osiągnęła poziom 2,5 mld zł, dzięki czemu znalazła się ona w pierwszej dziesiątce największych firm leasingowych w Polsce.

Pobierz darmowy: PIT 2015