Admiral Boats rozpoczął zapisy na obligacje, które mają zadebiutować na rynku Catalyst

giełdy

Poniedziałek, 10 października 2011 (17:20)

Spółka Admiral Boats - producent i dystrybutor łodzi rekreacyjnych i sportowych - rozpoczęła publiczną ofertę obligacji. Zapisy potrwają do 18 października. Wartość emisji wyniesie do 10 mln zł. Do końca roku planowane jest wprowadzenie obligacji na Catalyst. To już druga emisja obligacji przeprowadzana przez spółkę. Z pierwszej zakończonej sukcesem czerwcowej emisji, Admiral Boats pozyskał 5 mln zł. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Admiral Boats S.A. wyemituje do 10 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 1000 zł. Minimalna kwota zapisu wynosi 225 tys. zł. Obligacje spółki mają dwuletni termin wykupu. Oferta jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na działania związane z przygotowaniem projektów i wdrożeniem do produkcji 23 nowych modeli łodzi, stworzeniem pierwszego własnego salonu sprzedaży w Holandii, zwiększeniem zapasów magazynowych oraz na działania promocyjne za granicą mające na celu pozyskanie nowych odbiorców.

Reklama

- Kapitał od inwestorów pozwoli nam umocnić pozycję na rynkach, na których jesteśmy obecni, oraz umożliwi dalszą ekspansję zagraniczną. W Europie Zachodniej jest duże zapotrzebowanie na łodzie rekreacyjne i sportowe. Eksportujemy nasze produkty do Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii. W 2012 roku planujemy wejście na rynki Europy południowej, m.in. do Chorwacji i Francji - mówi Andrzej Bartoszewicz, prezes Admiral Boats.

Nowe modele łodzi mają być zaprojektowane i wdrożone do produkcji do marca 2012 roku. Tym samym portfolio spółki zwiększy się niemal dwukrotnie, z 30 do 53 modeli. Dzięki poszerzeniu portfolio produktów spółka będzie w stanie lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów w poszczególnych krajach. Łączny koszt projektów, wykonania modeli, form, prototypów i certyfikacji szacowany jest na 5,8 mln zł.

Otworzenie salonu sprzedaży w Holandii pozwoli na budowę marki Admiral, a także częściowe uniezależnienie się od odbiorców i uzyskanie wyższych marż na sprzedawanych produktach. Aktualnie produkty firmy sprzedawane są zarówno pod obcymi markami, jak i pod własną marką poprzez sieć zagranicznych dealerów. Przewidywane nakłady związane z otwarciem salonu, m.in. wynajmem powierzchni, wyposażeniem obiektu, zatrudnieniem sprzedawców oraz działaniami marketingowymi, wynoszą około 2 mln zł. Docelowo spółka planuje otwarcie własnych salonów w każdym kraju, w którym działa.

Pozostałą część środków około 3 mln zł Admiral Boats spółka planuje przeznaczyć na zwiększenie zapasów magazynowych obejmujących materiały i wyroby gotowe wykorzystywane w produkcji łodzi.

Od stycznia do końca sierpnia 2011 roku spółka zrealizowała przychody na poziomie 11,726 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 969 tys. zł, natomiast zysk netto uplasował się na poziomie 583 tys. zł. Do końca września 2011 roku Admiral Boats sprzedał 795 sztuk łodzi,

a według wstępnych szacunków prognoza sprzedaży łodzi do końca 2011 roku to około 1100 sztuk.

- Osiągniecie tych wyników było możliwe dzięki środkom pozyskanym ze wcześniejszej emisji obligacji i emisji akcji (łącznie pozyskaliśmy 6,7 mln zł.) oraz konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Zamówienia na ten rok opiewają na kwotę 3,8 mln euro. Szacujemy, że przychody spółki będę zgodne z obietnicą jaką złożyliśmy inwestorom i wyniosą w 2011 roku ponad 13 mln zł, a w 2012 roku ponad 20 mln zł - dodaje Andrzej Bartoszewicz.

Dzięki środkom ze wcześniejszych emisji moce produkcyjne Admiral Boats wzrosły o blisko 40 proc. Pozyskany kapitał został przeznaczony na działania inwestycyjne związane z rozbudową hali produkcyjnej, automatyzacją wydziału laminatów, rozwojem biura projektowego oraz zwiększeniem powierzchni magazynowej.

Umowy na 2011 rok obejmują wyprodukowanie 1100 łodzi. Struktura przychodów według portfela zamówień przedstawia się następująco: 52% przychody z rynku holenderskiego, 32 proc. z rynku norweskiego i 16 proc. z rynku niemieckiego.

Zapisy na obligacje prowadzi NWAI Dom Maklerski.

Admiral Boats jest producentem i dystrybutorem łodzi rekreacyjnych i sportowych. Spółka powstała w 2010 r. z przekształcenia działającej od 2007 r. Lamirs Nowy B.Sirocka Spółka Jawna, która została wniesiona aportem do Admiral Boats. W latach 2009-2010 Spółka nawiązała współpracę z największymi importerami łodzi z Holandii, a także z dwoma dealerami z Norwegii, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży. W 2010 roku, jeszcze w ramach Lamirs Nowy B.Sirocka Spółka Jawna, spółka sprzedała ponad 700 łodzi o łącznej wartości ponad 4,8 mln zł, osiągając przy tym zysk netto w wysokości prawie 1 mln zł. W pierwszych czterech miesiącach 2011 roku Admiral Boats S.A. uzyskał przychody w wysokości ponad 3 mln zł, pomimo że sprzedaż spółki charakteryzuje się sezonowością i większość przychodów realizowana jest w II i III kwartale. Wszystkie łodzie produkowane przez Admiral Boats posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez instytucję certyfikującą (Polski Rejestr Statków). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi.

Opr. KM

Sprawdź bieżące notowania Admiral Boats na stronach BIZNES INTERIA.PL