Agroton ustalił cenę emisyjną
Zarząd spółki Agroton Public Limited ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na poziomie 27 zł za akcję. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach: transza inwestorów indywidualnych obejmie 10% akcji, zaś transza inwestorów instytucjonalnych 90% akcji.
Agroton planuje pozyskać z oferty publicznej do 153 mln zł brutto. Cele emisyjne to przede wszystkim zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Oferta publiczna obejmie 5.670.000 akcji zwykłych nowej emisji i została podzielona na:
- transzę inwestorów instytucjonalnych, obejmującą 5.103.000 akcji (zapisy od 22 do 27 października 2010 r. do godz. 18.00 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.);
- transzę inwestorów indywidualnych, obejmującą 567.000 akcji (zapisy od 22 do 27 października 2010 r. w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A., działającego jako Agent Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.).
Przydział akcji nastąpi do 29 października 2010 r.
Spółka planuje rozpoczęcie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku listopada 2010 roku.
Spółka przewiduje, iż udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2%.
Doradcami Agroton w związku z ofertą publiczną są Phoenix Capital (międzynarodowy wiodący menedżer oferty), Dom Maklerski BZ WBK (krajowy wiodący menedżer oferty) oraz Bank Zachodni WBK (doradca finansowy). Sharelink Securities and Financial Services Limited pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie prospektu, natomiast doradcami prawnymi są White & Case, TOV Beiten Burkhardt Ukraine oraz Dr. K. Chrysostomides & Co LLC. Biegłym rewidentem spółki jest firma Baker Tilly Klitou.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
