Akcje Prima Moda w dwóch transzach
Zapisy na akcje spółki Prima Moda, prowadzącej sieć sprzedaży obuwia, potrwają od 18 do 26 października. Przedział cenowy wynosi 15-17,5 zł za papier - poinformowała firma w prospekcie emisyjnym.
Oferta obejmuje 1,2 mln akcji serii C, z czego transza dużych inwestorów obejmuje 700 tys. papierów, a transza otwarta 500 tys.
Środki pozyskane z emisji w kwocie netto około 17-20 mln zł spółka chce przeznaczyć w latach 2007-2009 na rozbudowę sieci sprzedaży o 18 salonów firmowych (zwiększenie liczby salonów do 35), podniesienie standardu i ujednolicenie wystroju salonów firmowych, zakup systemu komputerowego klasy ERP oraz przeprowadzenie kampanii wizerunkowej.
W 2006 roku przychody spółki wyniosły 19,24 mln zł, EBIT 1,41 mln zł, a zysk netto 1,08 mln zł.
Na 2007 rok Prima Moda prognozuje przychody na poziomie 27,5 mln zł. EBIT ma wynieść 2,82 mln zł. Spółka nie podaje prognoz wyniku finansowego netto.
Prima Moda prowadzi sieć salonów sprzedaży ekskluzywnego obuwia i dodatków.
Harmonogram oferty
15 - 16 października - przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na potrzeby utworzenia księgi popytu dla transzy dużych inwestorów;
17 października - podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej;
18 - 22 października - przyjmowanie zapisów w transzy otwartej;
do 24 października - wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów do inwestorów, którzy podczas budowania księgi popytu złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C po cenie nie niższej, niż emisyjna;
25 - 26 października - przyjmowanie zapisów w transzy dużych inwestorów;
26 października - zamknięcie subskrypcji.
w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji - przydział akcji.
