Analitycy DI BRE obniżyli cenę docelową spółki Tarczyński
Analitycy DI BRE, w raporcie z 14 listopada obniżyli cenę docelową akcji spółki Tarczyński do 17,2 zł z 17,4 zł, podtrzymując dla spółki rekomendacje "kupuj".
Rekomendację wydano przy cenie 14,8 zł za akcję, a w środę pod koniec sesji płacono za nie 15,15 zł.
"Obniżamy naszą prognozę wyniku EBITDA na 2013 rok z 35,1 mln zł do 34,4 mln zł (efektem dodatkowych kosztów reklamowych w 4Q'13 - 1,5 mln zł) oraz obniżamy prognozę wyniku netto z 14,7 mln zł do 12,1 mln zł (efekt wyższej o 1,7 mln zł amortyzacji)" - napisano w rekomendacji.
"Obecnie Tarczyński notowany jest na wskaźnikach P/E'14 12,0x i EV/EBITDA'14 6,0x z odpowiednio 6,1 proc. premią i 3,2 proc. dyskontem do spółek porównywalnych. Podtrzymujemy rekomendację Kupuj dla akcji Tarczyński, a cenę docelową obniżamy z 17,4 zł na 17,2 zł(efekt zakupu dodatkowego sprzętu za ponad 17 mln zł w 1-3Q'13)" - dodano.
