Book-building na Internet Group od 2 kwietnia

Z kolei zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 6 do 11 kwietnia.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 2 do 4 kwietnia, zaś 5 kwietnia spółka opublikuje cenę emisyjną.

W poniedziałek, 19 marca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Internet Group w związku z ofertą publiczną 11.424.025 akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 26.206.000 akcji serii F oraz 11.424.025 praw do akcji serii F.

Oferującym akcje Internet Group jest Dom Maklerski PKO BP.

Emisja akcji jest częścią planowanej fuzji Internet Group i CR Media Consulting.

Internet Group z emisji nowych akcji serii F od 14.625.975 do 16.107.975 akcji zaoferuje akcjonariuszom CR Media Consulting w zamian za akcje tej spółki oraz zaoferuje maksymalnie 11.424.025 akcji w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka wcześniej informowała, że z emisji gotówkowej chce pozyskać około 100 mln zł, z czego ponad połowa ma być przeznaczona na dalszą rozbudowę grupy.

Pozyskane z emisji środki będą przeznaczone na:
- Zakup akcji CR Media Consulting S.A. (po ofercie prywatnej oraz publicznej IG posiadać będzie 100% akcji CRMC)
- Akwizycję firm: badawczej i monitorującej rynek reklamowy
- Rozbudowę projektu internetowego PINO.pl
- Zakup udziałów w spółce oferującej kontent telewizyjny
- Akwizycję spółki działającej w segmencie m-marketingu
- Budowę platformy oferującej klientom biznesowym usługi i rozwiązania
- Uruchomienie nowych usług telekomunikacyjnych (VNO)
- Uruchomienie usług mobilnych głosowych i transmisji danych (MVNO).

Przy szacunkowej maksymalnej cenie emisyjnej w wysokości 15,00 zł za jedną akcję, wpływy z oferty publicznej wyniosą 171.360.375,00 zł, natomiast szacunkowe koszty emisji wyniosą ok. 10.470 tys. zł:

Akcje serii F po emisji będą stanowiły 80 proc. kapitału zakładowego i liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.