Cena emisyjna Coal Energy została ustalona
Cena emisyjna akcji Coal Energy, ukraińskiego producenta węgla, została ustalona na 20 zł za papier wobec ceny maksymalnej na poziomie 32 zł. Wartość oferty może wynieść 225 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie prasowym.
Oferta Coal Energy obejmować będzie do 11.252.780 akcji. Wcześniej spółka informowała, że z oferty chciałaby pozyskać do 130 mln USD, czyli około 125 mln USD netto.
Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Zgodnie ze swoją strategią, grupa planuje osiągnąć wydobycie węgla na poziomie około 2 mln ton węgla handlowego w roku obrotowym 2012 oraz około 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016. Grupa zamierza również poszerzać bazę posiadanych rezerw węgla, systematycznie umacniać swoją pozycję rynkową na rynku ukraińskim i na rynkach eksportowych, jak również zwiększać swoją wydajność operacyjną.
15 lipca zakończył się proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy od inwestorów detalicznych oraz inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 18 do 21 lipca 2011 r.
Spółka planuje debiut na GPW na początku sierpnia tego roku.
Oferującym jest DM BZ WBK.
