Cena za Torpol S.A ustalona na 8 zł
24 czerwca zakończył się proces budowania księgi popytu na akcje Torpol S.A. wśród inwestorów instytucjonalnych. - Duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych dobrze rokuje całej transakcji. Cieszymy się, że inwestorzy docenili nasze dotychczasowe działania oraz plany opisane w prospekcie emisyjnym - mówi Tomasz Sweklej, prezes zarządu i dyrektor generalny Torpol S.A.
Na podstawie procesu budowy księgi popytu Rada Nadzorcza Torpol S.A. oraz Sprzedający Polimex-Mostostal S.A. ustalili cenę oferowanych akcji na 8 złotych.
Postanowiono ponadto, że w ramach oferty publicznej inwestorom zostanie zaoferowanych 15 570 000 akcji serii A, tj. wszystkie akcje należące obecnie do Polimex-Mostostal SA oraz 7 400 000 akcji serii B. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli objąć zapisami 21 821 500 akcji poznańskiej spółki stanowiących 95 proc. jej kapitału (liczonego wraz z akcjami nowej emisji), a inwestorzy indywidualni 1 148 500 (5 proc. kapitału). Zapisy na akcje w transzach inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych rozpoczynają się 25 czerwca i potrwają do 27 czerwca 2014 roku. Inwestorzy indywidualni mogą złożyć zapisy w Punktach Obsługi Klienta DM BZ WBK oraz DM PKO BP.
Przydział oferowanych akcji nastąpi do 1 lipca 2014 roku, a zakładany pierwszy dzień notowań walorów Torpol S.A. oraz PDA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to 8 lipca 2014 roku.
Torpol S.A. jest czołowym podmiotem na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce. Posiada zdywersyfikowany portfel zamówień na lata 2014-2015, o łącznej wartości ponad 2,2 miliarda złotych netto (z wyłączeniem konsorcjantów). W prospekcie emisyjnym Grupa Kapitałowa Torpol opublikowała prognozę na 2014 rok, zgodnie z którą Zarząd Torpol S.A. przewiduje wzrost przychodów do 801,3 mln zł w stosunku do 415,7 mln zł w 2013 roku, a zysku netto do 24,9 mln zł z 4,8 mln zł przed rokiem.
Dane finansowe za lata 2012-2013 GK Torpol oraz prognoza na 2014 rok Wyniki za 2012 r. Wyniki 2013 r. Prognoza na 2014 r. Przychody 380,4 415,7 801,3 EBIT 9,4 10,7 35,4 EBITDA 20,2 21,4 46,7 Zysk netto 5,6 4,8 24,9 Źródło: GK Torpol, dane skonsolidowane w mln zł.
Zarząd spółki jest niezmienny od 7 lat, a prezes zarządu Tomasz Sweklej i wiceprezes zarządu, dyrektor ds. wykonawstwa Krzysztof Miler kierują Torpol od 23 lat, od początku istnienia firmy. - Wejście na rynek kapitałowy to przełomowy krok w historii spółki. Staniemy się jeszcze bardziej wiarygodni dla zamawiających, pozyskamy środki na rozwój organiczny i będzie nam łatwiej sięgać po finansowanie na realizację bieżących projektów - mówi Tomasz Sweklej, prezes zarządu Torpol S.A.
Od ponad 23 lat Torpol buduje i modernizuje szlaki i linie kolejowe oraz tramwajowe, dostosowując ich jakość i parametry do nowoczesnych norm. Torpol był m.in. pierwszą w Polsce prywatną firmą przystosowującą linie kolejowe do prędkości 160 km/h. Obecnie realizuje wiele ważnych projektów, w tym dwa największe prowadzonew ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce: budowę dworca Łódź Fabryczna i modernizację linii E75 Rail Baltica. Spółka zdobyła te kontrakty, pomimo że jej oferta cenowa nie była najniższa. W 2010 r. został założony norweski oddział spółki, Torpol Norge, który do tej pory pozyskał kontrakty na tym rynku o wartości blisko 100 milionów złotych.
Torpol zatrudnia ok. 400 doświadczonych pracowników, z czego aż 90 osób stanowi wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżersko-inżynierską. Firmę wyróżnia dbałość o rentowność kontraktów oraz szczegółowa kontrola kosztów. Torpol posiada nowoczesny park maszynowy, który umożliwia szybkie i efektywne prowadzenie prac. Firma racjonalnie podchodzi do składanych ofert i zawieranych kontraktów. Torpol posiada własny system zarządzania i controllingu kosztów oraz wielostopniowy model odbioru inwestycji, co zapewnia bezpieczeństwo i rentowność realizowanych kontraktów. Spółka współpracuje długoterminowo ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami.
