Ciechu zdecyduje o sposobie pozyskania kapitału
Akcjonariusze Ciechu zdecydują podczas NWZA, zwołanego na 28 października, o sposobie pozyskania kapitału przez grupę. Zarząd przygotował dwa warianty pozyskania środków. Jednym z nich jest emisja akcji z zachowaniem prawa poboru, a drugim emisja obligacji zamiennych na akcje - poinformował Ciech w środowym komunikacie.
"W opinii Zarządu pozyskanie kapitału w drodze emisji papierów wartościowych jest niezbędne do zapewnienia stabilnego rozwoju Grupy i pełnego zrealizowania Planu Restrukturyzacji Grupy Chemicznej Ciech 2010-2015. W związku z tym przygotowane zostały rozwiązania, które zostaną przedstawione walnemu zgromadzeniu" - napisano w komunikacie.
"Pierwsze rozwiązanie zakłada podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru. Cena emisyjna, oraz ostateczna ilość oferowanych akcji, jak i pozostałe warunki emisji zostaną określone przez zarząd na podstawie analizy sytuacji rynkowej, oraz potrzeb spółki związanych z inwestycjami i projektami restrukturyzacyjnymi" - dodano.
Ciech poinformował też, że drugi wariant przedstawiony akcjonariuszom, zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje.
"Rozwiązanie to, wiązałoby się z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji obligatariuszom oraz wyłączeniem prawa poboru. Pozostałe warunki emisji obligacji zostałyby określone przez zarząd" - napisano w komunikacie.
Jednocześnie Ciech poinformował, że zarząd spółki przygotował także plan, który pozwoliłby na wykorzystanie połączenia powyższych dwóch rozwiązań.
Podniesienie kapitału przez Ciech jest jednym z warunków powrotu do prywatyzacji grupy przez resort skarbu. Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz informował niedawno, że resort liczy, że powrót do procesu prywatyzacji Ciechu będzie możliwy w I półroczu 2011 roku.
Grupa Ciech może podnieść kapitał o nie więcej niż 23 mln akcji, jeśli podczas październikowego walnego zgromadzenia akcjonariusze zdecydują się na taki wariant - podała spółka w środowym komunikacie.Zarząd na walnym zaproponuje akcjonariuszom warianty obejmujące emisję akcji z prawem poboru i emisję obligacji zamiennych na akcje."Pierwsze rozwiązanie zakłada podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 23 milionów akcji z zachowaniem prawa poboru. Drugi wariant przedstawiony akcjonariuszom, zakłada emisję nie więcej niż 25 tysięcy obligacji zamiennych na akcje, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 250 milionów złotych. Rozwiązanie to, wiązałoby się z warunkowym podniesieniem kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 11 milionów akcji zwykłych" - napisano w komunikacie.Zarząd Ciechu zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki na 28 października.