Complex chce pozyskać 23 mln zł
Producent i dystrybutor łożysk oraz elementów maszyn spółka Complex, liczy na pozyskanie z emisji akcji serii C do 22,9 mln zł netto. Środki pozyskane z giełdy Complex przeznaczy na akwizycje i budowę centrum logistycznego - poinformowali na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki.
Wpływy z emisji brutto, przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie, czyli 6,6 zł, szacowane są na 24,85 mln zł, a koszty na maksymalnie 1,95 mln zł.
Oferta Compleksu obejmuje 4.515.500 akcji w tym 3.765.500 nowo emitowanych akcji serii C i 750.000 akcji sprzedawanych serii A. Spółka dopuści również do obrotu 20.909.500 akcji serii B, nie więcej niż 75 tys. akcji serii D oraz prawa do akcji serii C.
Complex 3,6 mln akcji zaoferuje w transzy dużych inwestorów, a pozostałe 915.500 akcji w transzy małych inwestorów. Przedział cenowy w jakim przyjmowane będą zapisy w book-buildingu ustalono między 5 a 6,6 zł.
Z pieniędzy pozyskanych z emisji na akwizycje spółka chce przeznaczyć 15 mln zł.
"Będziemy się koncentrować na przejęciach firm, które poszerzą naszą ofertę, chcemy szybko i skutecznie się zdywersyfikować. Nie wykluczamy też możliwości akwizycji spółki z naszej branży" - powiedział prezes Compleksu i obecnie jedyny akcjonariusz spółki Michał Nowacki.
"Chcemy przejąć dwie spółki należące do Skarbu Państwa. Jedna działa na rynku sprzętu medycznego i ma obroty rzędu 8 mln zł, a druga jest producentem i eksporterem szlifierek, ma obroty na poziomie około 10 mln zł. Poza tym prowadzimy też rozmowy z innymi, niepaństwowymi podmiotami" - dodał.
Poinformował także, że planowane akwizycje Complex chce zrealizować nie później niż do końca 2008 roku.
Kolejny cel emisyjny to budowa centrum logistycznego. Complex przeznaczy na jego realizację od 5 do 7 mln zł. Spółka chce dzięki temu poszerzyć asortyment i zapewnić sprawną obsługę klientów poprzez: nieograniczoną dostępność jak największej gamy produktów i terminową obsługę zamówień.
Complex to jeden z liderów produkcji i handlu łożyskami i częściami maszyn na rynku polskim i środkowoeuropejskim. Spółka oferuje ponad 30 tys. produktów i towarów stanowiących elementy maszyn. Specjalizuje się w produkcji łożysk tocznych, tulei łożyskowych, uszczelnień i elementów przeniesienia napędu.
Jeden z flagowych produktów spółki to marka CX, pod którą sprzedawane są łożyska oraz części do maszyn wykorzystywane na potrzeby przemysłu, motoryzacji, transportu i rolnictwa.
Udział Compleksu w polskim rynku łożysk tocznych, którego wartość to około 400 mln zł, szacuje się obecnie na 12 proc. W ocenie przedstawicieli spółki daje to jej trzecią pozycję na rynku.
"Naszym strategicznym celem jest zwiększenie swego udziału w rynku łożysk tocznych do 16 proc. do końca 2010 roku" - powiedział Nowacki.
Kolejny strategiczny cel spółki wiąże się z rozwojem eksportu.
"Obecnie około 40 proc. naszych przychodów pochodzi ze sprzedaży na rynki zagraniczne. W ciągu trzech lat planujemy podwoić wartość sprzedaży eksportowej" - powiedział prezes.
W pierwszym półroczu 2007 roku Complex miał 6,1 mln zł zysku brutto, 6,83 mln zł zysku operacyjnego i 51,5 mln zł przychodów.
Prognozy spółki na 2007 rok zakładają uzyskanie 8 mln zł zysku netto, 12,97 mln zł zysku EBITDA, 10,4 mln zł zysku operacyjnego i 96,3 mln zł przychodów
