Debiut ATM Grupa jeszcze w tym roku

Według prognoz Domu Maklerskiego Millennium, wybierający się na giełdę wrocławski producent telewizyjny wypracuje w tym roku 40,5 mln zł przychodów, 8,5 mln zł zysku operacyjnego i 4,6 mln zł zysku netto. W 2004 r. ma to być odpowiednio: 56,8 mln zł, 10,7 mln zł i 7,9 mln zł. Tomasz Kurzewski, prezes ATM Grupa, powiedział wczoraj, że szacunki te są oparte na zawartych już kontraktach.

W tym roku większość przychodów firmy (80%) będzie efektem współpracy z telewizją Polsat. Spółka zapewniła wczoraj, że już w przyszłym roku proporcje zmienią się znacznie na korzyść Telewizji Polskiej, firmy Magna (pośrednika na rynku reklamy i produkcji telewizyjnej) oraz innych odbiorców.

Prezes Kurzewski nie zdradził dziennikarzom, na sprzedaż jakich programów liczy spółka. Jednak z opublikowanego wczoraj prospektu emisyjnego wynika, że w 2004 r. ATM zamierza zaoferować innym niż Polsat odbiorcom m.in. teleturniej "Myśl" (liczy, że ten segment przyniesie jej 7,1 mln zł przychodów), sitcom "Drużyna" (5,1 mln zł) i serial "Fala zbrodni" (8,4 mln zł).

DM Millennium przedstawił także prognozy dla spółki na 2005 i 2006 r. Broker założył przy ich tworzeniu, że w zbliżającej się publicznej ofercie ATM Grupa sprzeda 2,45 mln akcji po 33 zł (daje to wartość spółki na poziomie 118,8 mln zł). - Ta cena odzwierciedla spore dyskonto w stosunku do naszej wyceny - powiedział Michał Kowalczewski z DM Millennium, pełniącego rolę oferującego. Nie ujawnił, na ile biuro wyceniło firmę.

Według prezesa Kurzewskiego, spółka raczej przekroczy prognozy biura, bo w konserwatywny sposób ujęto w nich przyszłe wpływy ATM z tytułu sprzedaży licencji. Z tą formą działalności spółka wiąże duże nadzieje.

ATM Grupa chce pozyskać z rynku około 45 mln zł. Potrzeby inwestycyjne określa na 47 mln zł. Zaoferuje 2,45 mln papierów, z tym że 1,15 mln skieruje do dotychczasowych akcjonariuszy (małżeństwa Kurzewskich). Inwestorom zewnętrznym proponuje do 1,3 mln nowych akcji: milion w transzy kwalifikowanej i 300 tys. w transzy indywidualnej. W efekcie dotychczasowi właściciele będą dysponowali 64% akcji spółki (73% głosów), a inwestorzy giełdowi - 36% (i 27% głosów).

Proces budowania księgi popytu na akcje Grupa ATM potrwa od 15 do 17 grudnia. Zapisy na papiery będą przyjmowane od 18 do 23 grudnia. Według oferującego, kilka dni później, jeszcze w 2003 r., odbędzie się pierwsze notowanie praw do akcji firmy. Debiut właściwych papierów nastąpi już w I kwartale przyszłego roku.