Akcjonariusze Canal+ Polska chcą sprzedać w ofercie publicznej do 21,62 mln akcji spółki. Wartość oferty publicznej może wynieść do ok. 1,3 mld zł.
Oferta obejmuje istniejące akcje będące w posiadaniu TVN Media oraz Liberty Global Ventures Holding. Główny akcjonariusz, Groupe Canal+ (część koncernu Vivendi), posiada obecnie ok. 51 proc. kapitału zakładowego spółki, TVN Media ok. 32 proc., a Liberty Global ok. 17 proc. Groupe Canal+ nie planuje sprzedaży akcji.
Budowa księgi popytu w ofercie rozpocznie się we wtorek i potrwa do 9 listopada. Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 4-9 listopada, a dla instytucjonalnych w dniach 10-13 listopada. 10 listopada (do godz. 9.00) ustalona ma zostać ostateczna liczba akcji oferowanych oraz cena.
Zakładany dzień debiutu na GPW to 23 listopada.
Spółka chce, by do inwestorów indywidualnych trafiło do ok. 10 proc. akcji oferowanych.
Rolę globalnych współkoordynatorów i współzarządzających księgą popytu w ofercie publicznej Canal+ Polska będą pełnić BofA Securities i JP Morgan Securities, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej - Santander Biuro Maklerskie.
