Debiut PA Nova planowany na 19 lipca

- Jeżeli giełda pozwoli, debiut powinien nastąpić 19 lipca - powiedział Witkowski na konferencji prasowej.

Przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 38 zł i objęciu przez inwestorów wszystkich akcji serii D, PA Nova pozyska z emisji nowych akcji 95 mln zł brutto.

Spółka poinformowała w prospekcie, że środki pozyskane z emisji posłużą jej na finansowanie inwestycji w latach 2007-2008.

Priorytetem spółki jest zdobycie znaczącej pozycji jako podmiotu krajowego, na rynku usług budowlanych, w zakresie realizacji obiektów handlowych w miejscowościach o liczbie ludności ponad 50.000 mieszkańców.

- Planujemy dwa duże projekty, których bez emisji nie bylibyśmy w stanie wziąć na swoje barki. Również realizacja większych kontraktów w generalnym wykonawstwie wymaga większych środków - powiedziała Ewa Bobkowska, prezes PA Nova.

Spółka chce wydać około 2,5 mln zł w 2007 r. i 25 mln zł w 2008 r. na budowę kompleksu obiektów w Przemyślu. Według planów projekt ten ma zakończyć się do końca drugiego kwartału 2009 r.

Ponadto planuje przeznaczyć około 12,5 mln zł w 2007 r. i 25 mln zł w kolejnym na projekt w Gliwicach, który ma zakończyć się do końca 2009 r.

Wyda też w tym roku około 7 mln zł na budowę pawilonu handlowo- usługowego w Andrychowie.

W latach 2007-2008 zamierza też wykorzystać około 20,415 mln zł na zakup nieruchomości.

Wcześniej PA Nova informowała, że spodziewa się, iż z emisji może pozyskać ponad 60 mln zł, które przeznaczy na realizację dwóch projektów inwestycyjnych i zakup gruntów.

Cena maksymalna akcji została ustalona na 38 zł, choć wcześniejsza propozycja ceny maksymalnej wynosiła 25 zł.

- Pierwotna cena powstała przy wycenach z zeszłego roku. Pojawiły się jednak atrakcyjne oferty spółek, a w PA Nova kolejne kontrakty, które uwiarygodniły prognozy. Analiza i nowa wycena spowodowały decyzję o zmianie ceny maksymalnej - powiedział Witkowski z Suprema Securities.

PA Nova działa jako generalny wykonawca budowlany, świadczy usługi deweloperskie, zajmuje się projektowaniem architektoniczno- budowlanym i planów zagospodarowania przestrzennego. Główne realizacje spółki to obiekty handlowe, stacje paliwa, obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej.

Jako generalny wykonawca oraz deweloper spółka koncentruje się na realizacji obiektów komercyjnych dla konkretnego inwestora lub sprzedawanych funduszom inwestycyjnym.

Firma współpracuje m.in. z dużymi sieciami handlowymi oraz paliwowymi. Dla swoich klientów zbudowała już kilkadziesiąt obiektów.

Swoje szanse dalszego rozwoju na rynku firma widzi w działalności w miastach o średniej wielkości, którymi inwestorzy, głównie sieci handlowe, są coraz bardziej zainteresowani.

- Chcemy umocnić swoją pozycję generalnego wykonawcy i zacieśniać współpracę z sieciami handlowymi. Myślimy również o rozszerzeniu działalności na kraje sąsiednie - powiedziała prezes Bobkowska.

PA Nova działa obecnie tylko na terenie Polski.

Spółka miała już propozycje budowy sklepów na Białorusi, jednak z powodu sytuacji politycznej rozmowy zostały zawieszone. Spółka prowadziła też rozmowy o budowie stacji paliw na zachodzie Ukrainy.

- W przypadku Ukrainy prowadzimy rozmowy o generalnym wykonawstwie. Jeżeli nie w 2007 lub 2008, to będziemy tam obecni za dwa-trzy lata - powiedziała Ewa Bobkowska.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma chce w 2008 roku rozpocząć małe projekty deweloperskie. Wykorzysta do tego posiadane działki w Gliwicach, Sanoku oraz Oświęcimiu.

- Na razie chcemy zebrać doświadczenia. W Gliwicach planujemy niewielki projekt na 40 mieszkań - powiedziała prezes.

Firma nie wyklucza także przejęć w branży.

- Nie wykluczamy takiej możliwości. Prowadzimy rozmowy, które na pewno zakończą się w tym roku, chociaż trudno powiedzieć jakim wynikiem - powiedziała Bobkowska.

- Byłabym zadowolona z przejęcia spółki z branży drogowej, która dysponuje wytwórnią asfaltu - dodała.

PA Nova, zaoferuje łącznie 2,7 mln akcji, z czego w ramach nowej emisji 2,5 mln papierów serii D, a w ramach oferty sprzedaży 200.000 akcji serii C.

Akcje spółki oferowane są w trzech transzach: 100 tys. akcji w transzy kierowanej do pracowników i kontrahentów, 600 tys. akcji w transzy małych inwestorów oraz w transzy dużych inwestorów - 2 mln akcji.

Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 3-5 lipca. 5 lipca spółka poda cenę emisyjną.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane 6,7,9,10 i 11 lipca, a w transzy duzych inwestorów i kierowanej od 11 do 12 lipca, zaś przydział we wszystkich transzach nastąpi między 13 a 16 lipca 2007 roku.

PA Nova prognozuje, że na koniec 2007 roku uzyska 12,67 mln zł zysku netto, 14,97 mln zł zysku ze sprzedaży przy 103,4 mln zł przychodów. Z kolei w 2008 roku ma to być odpowiednio: 15,1 mln zł, 17,4 mln zł i 110,64 mln zł.

- W prognozie sporządzonej w lutym tego roku 75 procent przychodów i zysku w 2007 roku pochodzi z zakontraktowanych już umów, a w 2008 roku około 60 procent - powiedział Jarosław Broda, wiceprezes PA Nova.

W 2006 roku spółka osiągnęła 8,5 mln zł zysku netto, 10,26 mln zł zysku ze sprzedaży przy 95 mln zł przychodów.

Spółka, która istnieje od 1990 roku nie wypłacała do tej pory dywidendy.

- Za rok 2007 nie planujemy dywidendy, w przypadku 2008 roku nie jest to wykluczone - dodał Broda.