DM BOŚ zaleca trzymanie akcji Izostalu
DM BOŚ w raporcie z 2 sierpnia wydał rekomendację "trzymaj" dla Izostalu, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 8,24 zł.
Akcje spółki metodą porównawczą DM BOŚ wycenił na 7,25 zł, a metodą dochodową na 8,9 zł.
"Szacujemy, że pomimo bardzo dynamicznego wzrostu przychodów (o 47,8 proc. r/r w '12), Izostal nie będzie w stanie w podobnym tempie zwiększyć EBIT i zysku netto. Ze względu na rosnące ceny polietylenu (stosowanego do produkcji izolacji) oraz wzrost udziału niżej marżowych kontraktów z Gaz-Systemem oczekujemy spadku marży EBIT z 9,88 proc. w '11 r. do 7,95 proc. w '12" - napisali analitycy.
