Eastbridge przejmie NFI Hetman

NFI Hetman zgodził się na emisję i wniesienie spółek Eastbridge

"Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru, czyli oferta adresowana do Eastbridge została zaakceptowana" - powiedział PAP w poniedziałek Paweł Tamborski prezes zarządu NFI Hetman.

Zgodnie z decyzjami akcjonariuszy funduszu jego kapitał zakładowy zostanie podwyższony o 9,4 mln zł przez emisję 94.242.562 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Domy Towarowe Centrum SA obejmą 48.040.497 akcji serii B, Empik Centrum Investments 40.010.195 akcji, a Eastbridge NV 6.191.870 akcji.

Przez wniesienie akcji i udziałów kontrolowanych przez siebie spółek do NFI Hetman, grupa Eastbridge zamierza wprowadzić je pośrednio na warszawską giełdę. Grupa Eastbridge jest właścicielem sieci handlowych Empik oraz Galeria Centrum.

"Kolejny krok to złożenie prospektu w Komisji Papierów Wartościowych, potem formalne przeprowadzenie emisji aportowej i rejestracja w sądzie. Prospekt złożymy w najbliższym czasie. Zakładamy, że do końca marca to wszystko powinno się wydarzyć" - powiedział Tamborski.

Domy Towarowe Centrum obejmą akcje funduszu w zamian za udziały Galerii Centrum Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., natomiast Empik Centrum Investments w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów m.in. Empik Sp. z o.o., Licomp Empik Multimedia Sp. z o.o. oraz East Services SA.

Łączna wartość wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie akcji serii B została ustalona na kwotę 658,75 mln zł, w tym wkładów wnoszonych przez Empik Centrum Investments na 279,67 mln zł, przez Domy Towarowe Centrum na 335,8 mln zł, a przez Eastbridge na 43,3 mln zł.

Cena emisyjna akcji serii B ma wynieść 6,99 zł za jedną akcję.

Ponadto grupa Eastbridge w zamian za aport otrzyma 5,8 mln akcji posiadanych obecnie przez fundusz. "To nastąpi równolegle" - powiedział Tamborski.

Jak podawał wcześniej zarząd funduszu działania te pozwolą mu na poszerzenie zakresu działalności, ustanowienie silnej pozycji na rynku szybko rozwijających się produktów konsumpcyjnych oraz osiągnięcie wysokiej rentowności.

Porozumienie, zakładające objęcie przez NFI Hetman aktywów grupy Eastbridge zostało zawarte 19 listopada pomiędzy tymi firmami oraz Bankiem Austria Creditanstalt, największym akcjonariuszem Hetmana i właścicielem firmy zarządzającej funduszem.

Eastbridge musi uzyskać jeszcze zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) na przekroczenie ponad 50 proc. głosów na WZA funduszu. Wniosek Eastbridge jest już w KPWiG.

"Decyzja Komisji jest spodziewana w najbliższych dniach" - powiedziała PAP w poniedziałek Katarzyna Górecka, dyrektor PR grupy Eastbridge.

Po zakupie akcji Hetmana Grupa Eastbridge będzie posiadać 91,43 proc. głosów na WZA funduszu. Tym samym udział dotychczasowego głównego akcjonariusza Hetmana, BACA, zmniejszy się do 6,7 proc.

Małgorzata Kwiatkowska