EI kupi 100 proc. udziałów w grupie Jaan/Nordglass
Polish Enterprise Fund VI, fundusz privite equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na podstawie której kupi 100 proc. udziałów w grupie Jaan/Nordglass. EI planuje wprowadzenie grupy na GPW - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele EI i Jaan/Nordglass.
Grupa Jaan/Nordglass jest piątym w Europie producentem szyb samochodowych oraz ich największym dystrybutorem w Polsce. Grupa powstała w 1990 roku, a w jej skład wchodzą spółki: Jaan, Nordglass II oraz Glas. Obecnie zatrudnia ponad 700 osób.
Spółka Jaan prowadzi sieć punktów montażu szyb samochodowych pod nazwą Jaan Autoglass. Ponadto Jaan prowadzi na terenie całej Polski sieć dystrybucji szyb samochodowych obejmującą trzydzieści hurtowni.
Nordglass II i Glas prowadzą zakłady produkcji szyb samochodowych w Koszalinie i Słupsku, specjalizują się w wysokozaawansowanej technologicznie, krótkoseryjnej produkcji. Roczny poziom produkcji obu fabryk wynosi 700 tys. sztuk, z czego połowa eksportowana jest do Europy.
"Sektor produkcji to, według nas, jeden z najatrakcyjniejszych obecnie sektorów. Zainwestowaliśmy w Jaan/Nordglass, gdyż zdobył on unikalną pozycję na rynku producentów i dystrybutorów szyb samochodowych" - powiedział partner w EI Stanisław Knaflewski.
"Jako nowy właściciel będziemy rozszerzać obecność grypy na rynkach całej Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, gdzie firma ma szansę na bardzo dynamiczny rozwój" - dodał.
W 2006 roku grupa Jaan/Nordglass miała ponad 140 mln zł przychodów i około 25 mln zł zysku operacyjnego.
Przedstawiciel EI nie poinformował o wartości transakcji, wskazał jednak, że jest to jedna z "dużych" inwestycji funduszu.
"Jest to zdecydowanie duża inwestycja funduszu o wartości powyżej 100 mln zł" - powiedział Knaflewski.
Jako przykład innych dużych inwestycji podał m.in. transakcję przejęcia sieci sklepów Komfort, za 250 mln zł.
Finalizacja transakcji przejęcia grupy Jaan/Nordglass wymaga uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz przekształcenia spółek z grupy w spółki z o.o.
Knaflewski poinformował, że plany EI dotyczące Jaan/Nordglass zakładają upublicznienie grupy.
"Chcielibyśmy wprowadzić Jaan/Nordglass na GPW. Zwykle przeprowadzamy upublicznienie wówczas, gdy jest to właściwe dla spółki. Średni horyzont to około cztery lata" - powiedział partner w EI.
Poinformował także, że docelowo grupa będzie składała się z spółki dominującej Jaan i spółek od niej zależnych.
