Fundusze UI w czołówce

Fundusze te uplasowały się na pierwszych pozycjach aż w dwóch kategoriach, a w kolejnych dwóch zmieściły się w pierwszej czwórce. O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim: jakość zarządzania wyrażająca się w zyskach osiąganych przez poszczególne fundusze, ale również stabilność kadry zarządzającej oraz ryzyko związane z obraną przez dany fundusz strategią.

To już kolejny ranking prasowy po m.in. "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie", w którym wygrywają fundusze Union Investment TFI SA.

Opublikowany 28 kwietnia br. w "Gazecie Wyborczej" ranking funduszy inwestycyjnych oceniał: stopę zwrotu poszczególnych funduszy, ich stabilność zarządzania, ryzyko funduszy, opłaty i prowizje oraz klasę towarzystwa. W rankingu nie uwzględniono funduszy, które działają na rynku krócej niż półtora roku, są dostępne wyłącznie dla firm oraz takich, które ze względu na strategię zarządzania trudno przypisać do jednej kategorii. Z rankingu wyłączono fundusze zagranicznych akcji i papierów dłużnych.

Fundusze podzielone zostały na pięć kategorii: pieniężne, krajowych obligacji i innych papierów dłużnych, stabilnego wzrostu, zrównoważone oraz fundusze polskich akcji. Dwa fundusze Union Investment - UniKorona Akcje FIO i UniKorona Obligacje FIO - okazały się najlepszymi funduszami

w swojej kategorii (kategoria najlepszych funduszy polskich akcji i najlepszych funduszy obligacji). Fundusz UniKorona Zrównoważony FIO uplasował się na drugiej pozycji w kategorii funduszy zrównoważonych, natomiast UniKorona Pieniężny FIO zajął czwarte miejsce w rankingu funduszy rynku pieniężnego.

- W Polsce istnieje kilkanaście towarzystw funduszy inwestycyjnych, które oferują ponad sto funduszy. W sytuacji, gdy taka forma pomnażania oszczędności staje się Polakom coraz bliższa a oferta TFI coraz szersza, rankingi przygotowane przez niezależnych ekspertów są szczególnie ważne. Mogą być wskazówką dla tych, którzy zdecydowali się część swoich oszczędności wykorzystać bardziej efektywnie niż jest to możliwe przy wykorzystaniu lokat bankowych i stoją przed wyborem odpowiedniego funduszu. Rankingi powinny zainteresować także osoby, które dopiero zastanawiają się nad sposobem zainwestowania wolnych środków. Zestawienie przygotowane przez Gazetę Wyborczą daje dobry pogląd, komu warto powierzyć swoje pieniądze - mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA.

Nie jest to pierwszy sukces funduszy Union Investment TFI SA. Towarzystwo zajmowało już pozycję lidera w ubiegłorocznych rankingach TFI publikowanych w "Rzeczpospolitej" (25 września 2003 r.) czy "Parkiecie" (10 października 2003 r.).