Getin Bank i Noble Bank nad rynkiem

giełdy

Czwartek, 29 stycznia 2009 (08:44)

Getin Bank i Noble Bank zaakceptowały plan połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku na Noble Bank. Za jedną akcję Getin Banku akcjonariusze Getin Banku otrzymają 2,85 akcji Noble Banku - napisano w komunikacie.

Noble Bank przyzna akcjonariuszom Getin Banku akcje emisji połączeniowej w zamian za akcje w Getin Banku.

Stosunek wymiany akcji Getin Banku na akcje emisji połączeniowej wynosi: 1:2,85.

Łącznie za 259.152.611 akcji w Getin Banku akcjonariusze Getin Banku otrzymają 738.584.941 akcji emisji połączeniowej.

"Powyższy parytet został ustalony przy uwzględnieniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Getin Banku S.A. o kwotę 13.500.000,00 złotych, które zostanie dokonane przed dniem połączenia poprzez emisję 10.000.000 nowych akcji Getin Banku w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.000.000,00 złotych" - napisano w komunikacie.

Obecnie 99,39 proc. akcji Getin Banku należy do Getin Holdingu. Getin Holding jest również głównym akcjonariuszem Noble Banku, posiadającym 73,64 proc. akcji.

Połączony Getin Bank i Noble Bank chce wejść w ciągu kilku lat do pierwszej piątki największych banków. Banki szacują korzyści z efektu synergii połączenia na około 100 mln zł do 2012 roku - poinformowały banki w komunikacie prasowym.

Spółki podały, że efekty synergii pochodzić one będą głównie z poprawy efektywności działania poprzez osiągnięcie korzyści skali, wprowadzenie uniwersalności banku oraz optymalizacji zasobów.

- Nowa struktura pomoże nam również w przyszłości przygotować do ewentualnej akwizycji. W tej strukturze będziemy mogli nabyć dużo większy podmiot, dużo szybciej i nadal zachować kontrolę - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Rosiński, prezes Getin Holdingu.

Połączony Getin-Noble Bank będzie miał ponad 380 placówek bankowych, z czego 248 to oddziały własne Getin Banku, 124 to placówki franczyzowe Getin Banku, a 8 to placówki Noble Banku.

Według wstępnych, nieaudytowanych danych zysk netto Getin Banku w 2008 roku wzrósł w porównaniu z 2007 rokiem o 37,4 proc. do 377,9 mln zł. Z kolei zysk Noble Banku w tym okresie wzrósł o 75,1 proc. do 163,5 mln zł - poinformowały spółki w komunikacie.

Dane finansowe dla Getin Banku sporządzono według PSR-ów, natomiast dla Noble Banku zgodnie z MSR.

Suma bilansowa Getin Banku na koniec 2008 roku wynosiła 23,97 mld zł, czyli była o 58,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wynosi 11,84 proc., natomiast wskaźnik kosztów do dochodów 36,6 proc.

Suma bilansowa Noble Banku na koniec 2008 roku wynosiła z kolei 5,6 mld zł, wzrastając w ciągu roku o 179,9 proc.

Współczynnik wypłacalności Noble Banku wynosi 15,45 proc., a C/I 32 proc.

- Getin Bank połączy się z notowanym na GPW Noble Bankiem do końca 2009 roku. Po połączeniu oba banki zachowają swoje marki, a Noble Bank i Getin Holding pozostaną notowane na giełdzie - poinformowali w czwartek przedstawiciele banków.

"Chcemy wejść do pierwszej piątki największych banków w perspektywie 3-5 lat. W tej strukturze będziemy mogli szybciej i łatwiej przejąć inny podmiot" - powiedział w czwartek Krzysztof Rosiński, prezes Getin Holdingu."Przyglądamy się wszystkim możliwościom, również sami inicjujemy takie zapytania" - dodał. Zgodnie z planami do połączenia operacyjnego obu banków dojdzie do końca 2009 roku. "Dziś składamy wnioski do KNF, chcemy, by w II kwartale walne obu banków podjęły uchwały o połączeniu" - powiedział Rosiński.

Banki podały wcześniej, że szacują korzyści z efektu synergii połączenia na około 100 mln zł do 2012 roku Obecnie 99,39 proc. akcji Getin Banku należy do Getin Holdingu. Getin Holding jest również głównym akcjonariuszem Noble Banku posiadającym 73,64 proc. jego akcji. Po połączeniu Getin Holding będzie miał 93,7 proc. akcji Getin Noble Banku. Banki podały w czwartek dane finansowe i sprzedażowe za 2008 rok. Saldo depozytów Getin Banku i Noble Banku na koniec grudnia 2008 roku wynosiło 18,8 mld zł depozytów, czyli było o 98 proc. większe niż rok wcześniej. Na koniec III kwartału oba banki miały 15,1 mld zł depozytów. Portfel kredytowy obu banków na koniec 2008 roku wynosił 22,2 mld zł, wzrastając w skali roku o 89 proc.

Michał Handzlik, prezes Getin Banku, poinformował, że bank obecnie sprzedaje 60 proc. więcej kredytów gotówkowych niż w grudniu. Za jedną akcję Getin Banku o wartości nominalnej 1,35 zł, akcjonariusze Getin Banku otrzymają 2,85 akcji Noble Banku o wartości nominalnej 1 zł.

Łącznie za 259.152.611 akcji Getin Banku, akcjonariusze Getin Banku otrzymają 738.584.941 akcji emisji połączeniowej.