Global Cosmed finalizuje przejęcie

Global Cosmed to największy polski producent kosmetyków i chemii gospodarczej. Głównymi odbiorcami spółki są krajowe oraz międzynarodowe sieci handlowe, w tym również dyskontowe. W październiku 2014 roku spółka przejęła aktywa niemieckiego producenta chemii gospodarczej domal wittol (obecnie Global Cosmed Domal GmbH).

Dzięki umowie inwestycyjnej zawartej z dr. Andreasem Mielimonką, przewodniczącym Rady Nadzorczej Global Cosmed SA, przejmie ona kontrolę nad Global Cosmed Group, spółkami zarządzającymi brandami do niego należącymi, a także Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do którego należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r.

Global Cosmed wyemituje 50 542 774 nowych akcji, w cenie emisyjnej 4,10 zł za sztukę. Cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona przez zarząd, biorąc pod uwagę kurs akcji Global Cosmed SA w okresie bezpośrednio poprzedzającym ustalenie ceny emisyjnej.

W zamian za akcje nowej emisji, Global Cosmed SA przejmie 100 proc. akcji Global Cosmed Group SA w Jaworze, który jest właścicielem marek: KRET, SOFIN, APART, BOBINI.

Po finalizacji transakcji, poprzez Global Cosmed Group, spółka będzie też kontrolowała 75 proc. akcji Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do którego należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH.

- Dzięki transakcji powstaje bardzo silna, europejska Grupa, która będzie miała potencjał do dalszego rozwoju, również poprzez akwizycje. Powstaje też prosta, przejrzysta dla inwestorów struktura, która zapewnia, że interesy wszystkich akcjonariuszy są zgodne. Bardzo ważne dla nas są również istotne synergie, które zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach - powiedziała Ewa Wójcikowska, prezes Global Cosmed SA.

W wyniku transakcji zarząd oczekuje w ciągu najbliższych dwóch lat realizacji synergii przychodowych i kosztowych, które spowodują wzrost wartości EBITDA o ok. 6,2 mln zł. Realizowane połączenie wzmocni pozycję negocjacyjną spółek, co przełoży się na dalsze korzyści dla grupy.

- Widzimy przed nami duże możliwości rozwoju na rynku globalnym. Połączenie podmiotów w jedną strukturę na pewno pomoże nam je lepiej wykorzystać - powiedział Arthur Mielimonka, managing partner w Global Cosmed Group GmbH.

W związku z realizowaną transakcją przejmowana spółka Global Cosmed Group SA z Jawora sporządziła prognozę, obejmującą wyniki po konsolidacji z Global Cosmed Group GmbH, zgodnie z którą w 2016 r. ma osiągnąć 227,02 mln zł przychodów, zysk z działalności operacyjnej ma wynieść 20,25 mln zł, a zysk netto 13,33 mln zł.

Prognozę finansową podała również spółka Global Cosmed SA. Zgodnie z nią skonsolidowane przychody w przyszłym roku wyniosą 273,99 mln zł, zysk operacyjny 19,34 mln zł, a zysk netto 15,66 mln zł. Powyższa prognoza nie obejmuje przejęcia Global Cosmed Group SA i spodziewanych jego efektów.

- - - - - -

Global Cosmed SA specjalizuje się w produkcji wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych, w tym również dyskontowych. Wyroby spółki sprzedawane są pod nazwami tych sieci, jako ich marki prywatne (private label). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, wyspecjalizowanej kadrze oraz nowoczesnym liniom technologicznym wyroby kosmetyczne i chemiczne Global Cosmed charakteryzują się bardzo wysoką jakością oraz innowacyjnością.

Global Cosmed Group SA z siedzibą w Jaworze zajmuje się sprzedażą produktów markowych Apart, Bobini, Kret i Sofin, jak również produktów private label. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Jaworze i Świętochłowicach. Spółka posiada prawa do marek Kret, Sofin, Bobini i Apart, których produkcja odbywa się w zakładzie produkcyjnym w Jaworze oraz zlecana jest do Global Cosmed SA. Spółka dysponuje własnym działem R&D gdzie opracowywane są innowacyjne receptury.

Opr. MD