Grupa o2 z emisji akcji s. B chce pozyskać około 47,5 mln zł brutto

Oferta obejmuje nie więcej niż 1,7 mln akcji w tym: do 1,25 mln akcji nowej emisji s. B i nie więcej niż 450 tys. istniejących akcji s. A (akcje sprzedawane).

Akcje zostaną zaoferowane w dwóch transzach. Intencją spółki oraz wprowadzających jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych, a także przydzielenie w transzy inwestorów indywidualnych wyłącznie akcji nowej emisji.

Akcje nowej emisji będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności, co oznacza, iż akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez wprowadzających wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji.

Cena maksymalna akcji została ustalona na 33 zł za sztukę i jest jednakowa dla akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych.

Wpływy z emisji netto spółka szacuje na około 46,7 mln zł.

Środki z emisji chce przeznaczyć na nabycie udziałów w spółkach lub przedsiębiorstw prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej - mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia, wideo.

Pod kątem realizacji celów emisyjnych grupa o2 prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence), gdzie szacowana kwota inwestycji to około 30 mln zł.

Grupa o2 prowadzi też negocjacje z czterema podmiotami, które są w różnej fazie zaawansowania, a szacowana łączna kwota inwestycji w tym przypadku to około 15 mln zł.

Grupa jest też we wstępnej fazie zainteresowania i rozpoznawania efektywności inwestycji nabycia jednego lub kilku podmiotów za około 1,7 mln zł.

Grupa o2 działa na rynku reklamy internetowej w Polsce. Oferta spółki obejmuje cztery główne segmenty: display i wideo, mailing (m.in. do użytkowników kont pocztowych usługi Poczta o2) oraz social media.

W portfolio Grupy o2 SA znajduje się około 70 serwisów internetowych, wśród których najpopularniejsze są: o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl, Kafeteria.pl. Łączna miesięczna liczba użytkowników tych serwisów to blisko 10 milionów (dane na podstawie badania Megapanel PBI/Gemius). Poczta o2 wchodząca również w skład tego portfolio jest obecnie użytkowana przez około 5 mln internautów.

W 2012 r. Grupa o2 objęła 30 proc. akcji notowanej na NewConnect spółki Socializer, która specjalizuje się w działaniach reklamowych na Facebooku.

Rolę oferującego w ramach oferty pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej grupy o2, która działa na rynku reklamy internetowej w Polsce.

Grupa o2 szacuje, że z emisji akcji serii B uzyska około 47,5 mln zł brutto.

18 lipca - otwarcie oferty publicznej;

24 lipca - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

26 lipca - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

27 lipca do godz. 8.00 - podanie do publicznej wiadomości ceny akcji, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

27 lipca - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

1 sierpnia - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

do 1 sierpnia - przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych/ zamknięcie oferty publicznej;

około 10 sierpnia - pierwszy dzień notowania PDA na GPW.

Grupa o2 nie wyklucza, że na początku 2013 roku przeprowadzi kolejną emisję bądź sprzedaż akcji. Środki pozyskane z kolejnej emisji będą również przeznaczone na realizację planów akwizycyjnych spółki. Ponadto w kolejnych latach, Grupa o2 planuje wypłacać dywidendę - poinformował na konferencji Jacek Świderski, członek zarządu spółki.

"Obecną emisję oceniam jako niewielką. Nasze plany nie wykluczają, że za nieco ponad pół roku możemy przeprowadzić kolejną emisję bądź sprzedaż akcji. Wtedy chcielibyśmy pozyskać znacznie większe środki, które chcielibyśmy przeznaczyć na kolejne akwizycje i rozwój własny spółki" - powiedział dziennikarzom Jacek Świderski, członek zarządu Grupy o2.

"Powodem, dla którego prawdopodobnie przeprowadzimy drugą emisję jest to, że rozmowy z kilkoma podmiotami, które chcemy przejąć, będą mogły zostać zintensyfikowane dopiero po zakończeniu tego roku. Wtedy poznamy ich dokładne wyceny, i będziemy dokładnie wiedzieli jakie środki musimy pozyskać, ale jak już wspomniałem, potencjalna oferta będzie większa niż ta, którą realizujemy obecnie" - dodał.

Świderski poinformował, że spółka w kolejnych latach planuje wypłacać dywidendę.

"Spółka generuje i będzie generowała dużą ilość gotówki. Jest to naturalnie istotne dla inwestorów. Uważam, że jeśli nie pojawią się problemy z pozyskaniem kapitału z rynku, to będziemy regularnie wypłacać dywidendę. Chcę jednak podkreślić, że jej poziom będzie uzależniony od naszych potrzeb i możliwości kapitałowej" - powiedział.

"Free float wyniesie około 19 proc. akcji. Z czego 15 proc. będą stanowić akcje nowej emisji, a 4 proc. akcje sprzedawane. Pozostałe 80 proc. akcji pozostanie w rękach dotychczasowych akcjonariuszy" - powiedział Świderski.

Potencjalne wpływy z IPO spółka szacuje na około 46,7 mln zł.

"Myślę, że realne jest zamknięcie tych transakcji do końca tego roku lub na początku 2013 roku" - powiedział Świderski.

Rolę oferującego w ramach oferty pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze