Grupa Trinity planuje debiut na NewConnect

Firma chce przeznaczyć pieniądze na inwestycje w spółki z potencjałem o kapitalizacji do 150 mln zł. Oferta prywatna ma zostać przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia.

- Po sześciu latach od rozpoczęcia budowy grupy kapitałowej dotychczasowi właściciele i założyciele postanowili upublicznić najważniejszą spółkę w holdingu - Grupę Trinity S.A. Jest to firma doradczo-inwestycyjną, którą tworzy doświadczony zespół ludzi związanych od lat z rynkiem kapitałowym - podała spółka w komunikacie.

Trinity oferuje kompleksowe usługi w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej oraz doradczej w tym także doradztwem prawnym. Ofertę kieruje przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. - To, co nas zdecydowanie wyróżnia na tle innych firm o podobnym profilu, to penetracja rynku. W ubiegłym roku każdy z nas przemierzył dziesiątki tysięcy kilometrów poszukując klientów oraz ciekawych podmiotów, w które warto zainwestować. Spotkaliśmy się w sumie z 2000 przedsiębiorców i przeanalizowaliśmy kilkaset projektów - mówi Radosław Tadajewski, prezes zarządu Grupy Trinity.

W trakcie sześciu lat działalności Grupa Trinity doradzała w ponad 50 transakcjach fuzji i przejęć, IPO i pre-IPO o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Spółka świadczyła usługi dla ponad 150 firm z Polski i zagranicy, pozyskując dla nich ponad 300 mln zł.

- Wejście na rynek kapitałowy to kolejny przystanek na drodze naszej dynamicznej ekspansji. Debiut pozwoli nam nie tylko pozyskać niezbędne środki na rozwój, ale świadczy również o naszej ciągle rosnącej pozycji. Liczę, że w krótkim czasie nasze akcje będą notowane na głównym rynku GPW. Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami, które w niedługim okresie istotnie podniosą wartość naszej Grupy - mówi Radosław Tadajewski. - Środki pozyskane z emisji przeznaczymy na konkretne inwestycje, których większość kończymy w tej chwili formalnie strukturyzować, tak aby można je było pokazać przyszłym inwestorom już w lipcu - dodaje.

Grupa Trinity S.A. opublikowała prognozy przychodów i zysku netto do 2013 roku. Spółka przewiduje wzrost przychodów z 9,3 mln zł w 2011 roku do 16,8 mln zł w 2013, w tym z działalności inwestycyjnej z 4 mln zł do 12,5 mln zł. Zdaniem spółki w 2011 roku zyska ma wynieść 5,6 mln zł, po czym notować roczne wzrosty o 20,5 proc. w 2012 i 88,9 proc. w 2013 roku, osiągając poziom 12,8 mln zł.

Grupa Trinity zajmuje się inwestycjami typu venture capital, private equity oraz pre-IPO. Działalność firmy opiera się na doradztwie finansowym i transakcyjnym przy fuzjach i przejęciach oraz w zakresie pozyskiwania kapitału. Obsługuje debiuty giełdowe na rynku głównym oraz NewConnect i Catalyst (jest autoryzowanym doradcą).

Firma monitoruje polski rynek private equity oraz poszukuje spółek i ofert pre-IPO w trakcie spotkań z właścicielami i zarządami firm o kapitalizacji do 150 mln zł.

Grupa oferuje usługi prawnicze, prowadzone przez Kancelarię Prawną Trinity Waluga i Wspólnicy, która odpowiada za pełną obsługę prawną w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Grupę Trinity, w szczególności transakcji fuzji i przejęć, debiutów giełdowych i inwestycji private equity.

Opr. MM