"Intencją stron jest podjęcie rozmów i działań w celu opracowania docelowej struktury reorganizacji, przy uwzględnieniu interesów stron, a także ich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Celem reorganizacji jest uzyskanie synergii finansowych oraz zarządczych, zwiększających wartość dla akcjonariuszy PZU i banku. W związku z tym, strony przeprowadzą analizę optymalnej struktury i realizacji scenariusza w zakresie, w jakim bank miałby w nim uczestniczyć" - przekazało PZU w komunikacie cytowanym przez PAP.
Obecnie Grupa PZU posiada udziały i w Pekao, i w Aliorze - w tym pierwszym jest to 20 proc. (12,8 proc. akcji kontroluje Polski Fundusz Rozwoju), w tym drugim - 31,91 proc.
Pekao może kupić akcje Alior Banku należące do PZU
"Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez Bank (Pekao - red.) za środki pieniężne akcji Alior Bank posiadanych przez PZU" - dodano. PZU podało również, że strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez Pekao akcji Alior Bank od spółki.
"List intencyjny nie ma charakteru wiążącego dla stron ani nie pociąga za sobą zobowiązania do przeprowadzenia reorganizacji lub implementacji jakiegokolwiek scenariusza" - wyjaśniła spółka.
W opublikowanej strategii na lata 2025-27 ubezpieczyciel podał, że planuje sprzedaż akcji Alior do Pekao, aby wygenerować wartość dla grupy PZU oraz pozostałych akcjonariuszy obu banków. Jak podano, przewiduje się rozliczenie za środki pieniężne. Podpisanie umowy sprzedaży i nabycia zaplanowano na I połowę 2025 roku, a do końca 2025 roku ma zostać wypracowany docelowy model generowania wartości.
PZU podało, że uwolniony kapitał przeznaczony może być na rozwój biznesu grupy i transformację gospodarki. Wymienione kierunki inwestycji to: rozwój partnerstw strategicznych w Polsce i za granicą, w tym dystrybucja, bancassurance i embedded insurance; rozwój obszaru zdrowia; udział w finansowaniu transformacji polskiej gospodarki. Ponadto, jak podało PZU, uproszczenie struktury grupy wpłynie na wzrost transparentności dla inwestorów i uproszczony governance.
Jakub Jaworowski o Pekao i Alior Banku
Interia informowała o zamiarach sprzedaży przez PZU akcji Alior Banku w piątek, 29 listopada. Były to nieoficjalne informacje serwisu XYZ. Przypomnieliśmy wówczas wrześniową wypowiedź Jakuba Jaworowskiego, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zasygnalizował on, że posiadanie przez PZU dwóch banków w grupie stwarza problemy.
"Jest kwestia Pekao i Aliora jako banków należących do PZU. To jest jedno z kluczowych pytań, na które zarząd musi sobie odpowiedzieć, co zrobić z Pekao i Aliorem. I tak, były rozmowy dotyczące tego, jakie rozwiązania zastosować wobec tych dwóch banków. Z tego, co wiem, zarząd pracuje nad strategią, w której to będzie integralną częścią, no bo to trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej" - mówił Jaworowski.
PZU publikuje strategię, pozytywna reakcja giełdy
Po otwarciu poniedziałkowych notowań na GPW kurs akcji PZU rósł o 1,38 proc., do 44,81 zł za akcję.
Ok. 9.05 kurs akcji Alior Banku rósł o 0,37 proc. do 91,64 zł za walor, a kurs akcji Pekao zwyżkował o 1,33 proc. do 137,45 zł za akcję.
PZU, oprócz poinformowania o planach dotyczących aktywów bankowych, podało, że zakłada w strategii do 2027 r. wzrost zysku netto do ponad 6,2 mld zł. Przyjęta polityka dywidendowa zakłada wypłatę nie mniej niż 50 proc. zysku w ramach rocznej dywidendy.
Grupa chce także silnie rosnąć na rynku ubezpieczeń przedsiębiorstw. Jako kluczowe dźwignie wzrostu w kolejnych latach wskazuje partycypowanie w największych inwestycjach: KPO czy zielonej transformacji. Ubezpieczyciel zamierza również automatyzować procesy sprzedażowe i obsługowe z wykorzystaniem nowych technologii oraz GenAI.
PZU planuje ponadto inwestować w rynek zdrowotny, cyfryzację i ofertę rozwijaną z partnerami, w tym planuje 1 mld zł inwestycji w zdrowie i zakłada 8 mln klientów mojePZU dzięki ucyfrowieniu modelu obsług. W obszarze zdrowia zakładany jest wzrost przychodów do ponad 3 mld zł (ponad 60 proc. wzrostu) oraz podwojenie wyniku EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją).
Podczas prezentacji strategii PZU, która odbyła się na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, prezes spółki Artur Olech powiedział, e PZU nie przesądza, jakie będzie finalne rozwiązanie dotyczące reorganizacji aktywów bankowych, ale chce, by zarządy Alior Banku i Banku Pekao opracowały formę współpracy, która pozwoli na znalezienie synergii.
"Aktywa banków nam nie ciążą - były pewnym wyzwaniem, modelem operacyjnym, który nie był optymalny. (...) Banki, w których mamy istotny udział (...) widzimy dużo synergii w obu instytucjach" - powiedział. "Chcielibyśmy, by proces został zakończony odpowiednimi umowami, uzyskaniem zgód do połowy roku, ale równocześnie chcemy zostawić miejsce, aby zarządy obu banków koncentrowały się na core biznesie, kreowały wartość dla udziałowców. (...) Nie przesądzamy, jaki finalnie będzie scenariusz" - dodał prezes.
![Nie tylko "Heweliusz". Wiele historii pozostało do opowiedzenia [FELIETON]](https://i.iplsc.com/000LWOH7CBKX0852-C486.webp)
