W osobnym komunikacie podano, że zamiarem zarządu jest przeprowadzenie emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru po cenie emisyjnej 2 zł za akcję.
We wtorek na zamknięciu sesji za akcję Idea Banku płacono na GPW 1,46 zł.
"Zamiarem zarządu emitenta jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej (...) i została skierowana do oznaczonych inwestorów. Emisja akcji serii O w ocenie zarządu emitenta powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, co leży w interesie emitenta oraz jego akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu kapitału emitentowi. (...) Celem emisji akcji serii O jest odbudowa bazy kapitałowej" - napisano.
Jak podano, decyzję o emisji pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza, a spółka zaproponuje w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii O.
Ida Bank poinformował, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny - pełniący funkcję kuratora spółki od maja 2019 r. - nie będzie wnosił sprzeciwu do podjętej uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji.
"W ocenie emitenta pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez emitenta dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora" - dodano.
W komunikacie dotyczącym zawieszenia emisji 10-75 mln akcji bank podał, że obecnie nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez emitenta celów emisji w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji spółki.
"W opinii emitenta przeprowadzenie oferty publicznej powinno zostać zawieszone do czasu, kiedy realizacja celów oferty stanie się ekonomicznie możliwa, a przeprowadzenie oferty publicznej nastąpi w najlepszym interesie dotychczasowych akcjonariuszy emitenta i potencjalnych nowych inwestorów" - dodano.
7 lipca akcjonariusze Idea Bank zdecydowali o emisji od 10 do 75 mln akcji z zachowaniem prawa poboru, w celu odbudowy bazy kapitałowej.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniósł ostatnio do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i RN Idea Banku dotyczących sprzedaży akcji Idea Money oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert - poinformował Idea Bank w komunikacie.
Idea Bank podał, że w związku z powyższym warunek zawieszający określony w zawartej w dniu 3 września 2020 roku umowie sprzedaży akcji IM nie ziścił się i nie doszło do przeniesienia akcji na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Idea Getin Leasing i ich wydania tytułem sprzedaży.
Na początku września Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji spółki zależnej Idea Money - podał bank w komunikacie.
Idea Bank zobowiązał się sprzedać na rzecz fundacji 3.234.948 akcji Idea Money (30 proc. kapitału zakładowego) za cenę 1,50 zł, a na rzecz LC Corp 3.774.107 akcji (35 proc. kapitału) za cenę 1,75 zł.
Zawarcie umowy uwarunkowane było uzyskaniem zgód organów korporacyjnych Idea Banku oraz brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator banku. Jest to druga próba zawarcia tej transakcji, wcześniej w połowie sierpnia BFG także się sprzeciwił.
