IDEA TFI przeprowadzi w styczniu IPO
IDEA TFI S.A. opublikowała dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji. Wchodzące w skład grupy DM IDMSA towarzystwo funduszy inwestycyjnych zamierza pozyskać z emisji nowych akcji 9,05 mln zł netto. Środki te przeznaczy na rozszerzenie oferty produktowej o nowe fundusze i subfundusze oraz przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA.
W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorzy będą mogli objąć 900 000 akcji nowej emisji serii D oraz nabyć 1 583 100 akcji serii C oferowanych do sprzedaży przez głównego akcjonariusza - DM IDMSA. Oferowane akcje reprezentują ogółem 15,69 procentowy udział w podwyższonym kapitale zakładowym. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono w sumie 1 738 170 akcji, natomiast w transzy otwartej oferowanych będzie 744 930 walorów. Cena emisyjna ustalona została w przedziale 9,50 do 11,50 zł za akcję.
Book-building odbędzie się w dniach od 21 do 25 stycznia (do g. 14.00), natomiast zapisy na akcje spółki będzie można składać od 27 do 31 stycznia w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA.
- Środki pozyskane z emisji pomogą nam rozszerzyć ofertę o kolejny fundusz oraz subfundusze - wskazuje Piotr Kukowski, prezes zarządu IDEA TFI S.A. - Za kwotę 4 mln zł zamierzamy utworzyć specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty rynku pieniężnego. Z kolei w ramach funduszu Idea Parasol FIO chcemy utworzyć trzy nowe subfundusze - Gotówkowy, Zrównoważony oraz Zmiennego Zaangażowania. Wydatki na ten cel zamkną się w kwocie do 1 mln zł. W ubiegłym miesiącu złożyliśmy już do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie subfunduszy Idea Zrównoważony oraz Idea Zmiennego Zaangażowania - informuje Piotr Kukowski. - Pozostałą część środków - ok. 4,05-4,75 mln zł - zamierzamy przeznaczyć na przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, co pozwoli na zwiększenie przychodów IDEA TFI. Głównym kryterium oceny funduszu jako potencjalnego celu akwizycyjnego będzie dla nas wartość zarządzanych aktywów - wyjaśnia Piotr Kukowski.
Idea TFI zarządza obecnie sześcioma subfunduszami w funduszu parasolowym Idea Parasol FIO (subfundusze Akcji, Stabilnego Wzrostu, Globalny, Obligacji, Ochrony Kapitału oraz Surowce Plus), a także specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym - Idea Premium SFIO. W ofercie Towarzystwa znajduje się także szesnaście funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Według stanu na koniec listopada 2010 r. Idea TFI zarządza funduszami o aktywach w wysokości blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 1,8 mld zł przypada na fundusze otwarte. Od początku 2009 roku wartość aktywów pod zarządzaniem funduszy Idea TFI wzrosła ponad 10-krotnie, podczas gdy wartość całego rynku zwiększyła się o nieco ponad 50 proc. Obecnie Idea TFI znajduje się na 14. miejscu wśród TFI w Polsce pod względem wartości aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Udział spółki w całym rynku wynosi blisko 2,5 proc. Istotne znaczenie dla budowy pozycji rynkowej IDEA TFI ma szybki rozwój sieci sprzedaży - obecnie obejmuje ona ok. 1000 placówek.
2009 r. spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1,1 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 9 mln zł. W pierwszym półroczu 2010 r. zysk netto wyniósł 1,4 mln zł i był blisko 2,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody netto po sześciu miesiącach 2010 r. wyniosły 9,4 mln zł, czyli prawie 3-krotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2009 r.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
