Informacja o spółce
Oferta Publiczna obejmuje Ofertę Sprzedaży akcji serii B oraz Publiczną Subskrypcję akcji serii D. Wprowadzający oferuje do sprzedaży w ramach Oferty Sprzedaży od 1.000.000 do 1.666.000 Akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, zaś Emitent oferuje w drodze Publicz-nej Subskrypcji 2.500.000 Akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.
Akcje oferowane są w następujących transzach:
- 500.000 Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
- 2.450.000 Akcji Serii D oraz od 500.000 do 1.166.000 Akcji serii B w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
- 50.000 Akcji serii D w Transzy Pracowniczej,
- 300.000 Akcji serii C w ramach Oferty Menedżerskiej.
Spółka zakłada, że Oferta Publiczna rozpocznie się w październiku 2000r.
Profil działalności Emitenta
Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej należy do czołówki firm branży informatycznej w Polsce. Oferta handlowa Techmex S.A. zorientowana jest na sprzedaż rozwiązań niezbędnych do wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i obejmuje pełną gamę asortymentu re-nomowanych firm będących światowymi liderami w branży.
Spółka jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania, świadczy także usługi informatyczne. Sprzedaż do Partnerów Handlowych uzupełniona jest wartością dodaną, realizowaną poprzez świadczenie dodatkowych usług na rzecz klienta, takich jak:
- wsparcie techniczne realizowane w postaci kompletacji dostawy, instalacji oprogramowania systemowego i diagnostyki systemów,
- konsultacje oraz fachowa pomoc w procesie konfiguracji oferty i wymagań sprzętowych,
- wsparcie marketingowe,
- usługi logistyczne,
- wsparcie finansowe,
- wsparcie edukacyjne realizowane poprzez kursy szkoleniowe i autoryzacje,
- sprzedaż kompletnych rozwiązań dla firm z sektora średnich i małych przedsiębiorstw obej-mująca oprogramowanie użytkowe, systemowe oraz sprzęt komputerowy.
Firma wykorzystuje możliwości jakie stwarza Internet docierając jako pierwsza do odbiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W niedługim czasie firma zaoferuje partnerom han-dlowym VPN - prywatną sieć wirtualną o wysokiej przepustowości, bezpieczeństwie przesyłu danych i bogatej ofercie usług realizowanych przez Internet w relacji b2b. Sukcesem okazało się wdrożenie nowego systemu sprzedaży Morfeusz 2, w którym wszystkie operacje między klien-tem a sprzedającym odbywają się z zastosowaniem przeglądarki Internetowej.
Firma prowadzi również działalność w zakresie usług szkoleniowych i edukacyjnych w ramach wyodrębnionego działu organizacyjnego - Centrum Szkolenia Techmex. Istotne znaczenie dla dywersyfikacji struktury przychodów Spółki posiada Grupa Kapitałowa Techmex, której trzon stanowią:
- System 3000 - dostawca niszowych produktów i usług z zakresu wysoko zaawansowanej technologii,
- AC Serwis - usługi serwisowe,
- TX System - projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych.
Struktura przychodów ze sprzedaży w 1999 roku
Komputery osobiste - 53,8%
Urządzenia sieciowe - 17,3%
Urządzenia peryferyjne - 14,8%
Oprogramowanie - 9,7%
Pozostałe - 4,4%
Zarząd Spółki
Jacek Studencki - Prezes Zarządu
Janina Seredyńska-Targosz - Członek Zarządu
Bogumiła Jakubiec - Członek Zarządu
Teresa Studencka - Członek Zarządu
Jacek Sierosławski - Członek Zarządu
Cele emisji
Środki pozyskane z emisji akcji serii D Spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na roz-wój i inwestycje kapitałowe oraz na zmianę źródeł finansowania. Szczegółowe zestawienie celów emisji przedstawia się następująco:
- budowa Centrum Logistycznego, zlokalizowanego na terenie Bielskiego Parku Technolo-gicznego,
- rozwój zintegrowanego systemu zarządzania,
- budowa wirtualnej bezpiecznej sieci prywatnej dla partnerów handlowych w oparciu o elek-troniczne kanały przepływu danych, zapewniającej bezpieczeństwo i szybkość transmisji,
- uruchomienie vortala IT,
- rozwój firmy softwarowej opracowującej oprogramowanie typu ERP/CRM,
- inwestycje kapitałowe w podmioty branży IT,
- zmiana źródeł finansowania oraz zasilenie kapitału obrotowego
Struktura akcjonariatu przed Ofertą Publiczną
- Jacek Studencki - 45%
- Bank Handlowy - 20%
- Pioneer - 15%
- Renaissance Capital - 15%
- Inne osoby fizyczne - 5%