Inwestorzy zgarnęli całą pulę obligacji Admiral Boats
Nadsubskrypcją zakończyła się publiczna oferta obligacji Admiral Boats, jedynej spółki reprezentującej polski przemysł jachtowy, której akcje i obligacje są notowane na parkietach warszawskiej giełdy. Zainteresowanie inwestorów ofertą obligacji serii J było większe niż przewidywana maksymalna kwota emisji i spółka pozyskała z rynku maksymalną kwotę, czyli 6 mln zł. Zasili ona kapitał obrotowy przed właśnie rozpoczynającym się sezonem sprzedaży łodzi motorowych. Przydział obligacji serii J nastąpił w czwartek, 19 marca 2015 r.
- Sukces emisji jest dowodem na to, że inwestorzy pozytywnie oceniają wiarygodność Admiral Boats. Jest to również potwierdzenie skuteczności naszego modelu biznesowego i przyjętej strategii rozwoju. Dziękuję licznemu gronu inwestorów za zaufanie, jakim nas obdarzyli składając zapisy na całą pulę oferowanych obligacji - mówi Andrzej Bartoszewicz, prezes Admiral Boats S.A. - Środki pozyskane z emisji obligacji pomogą nam dobrze przygotować się do nowego sezonu sprzedaży, który rozpoczyna się wraz z nadejściem wiosny. W związku z dużym zainteresowaniem naszymi łodziami otrzymujemy wiele zapytań i zamówień od naszych zagranicznych partnerów. Zamierzamy dobrze wykorzystać najbliższy okres, aby sprostać wyższemu niż w roku ubiegłym popytowi - dodaje Bartoszewicz.
Admiral Boats oferował obligacje serii J na okaziciela o stałym oprocentowaniu 8,5 proc. i kwartalnie wypłacanych odsetkach. Obligacje te są zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach.
- Jesteśmy emitentem obligacji obecnym na Catalyst od 2011 roku, i zawsze pozytywnie ocenialiśmy współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych, organizatorem tego rynku. Emisje długu to dobra droga pozyskiwania kapitału dla małych, ale rozwojowych przedsiębiorstw bazujących na eksporcie, takich jak nasza spółka. Do tej pory przeprowadziliśmy już 10 emisji, z czego 6 zostało już wykupionych. Łącznie dzięki obligacjom pozyskaliśmy aż 37 mln zł kapitału. Pozwoliło to na szybki rozwój Admiral Boats i duże inwestycje, w tym zakup terenów postoczniowych w Tczewie i rozpoczęcie tam produkcji - podsumowuje Bartoszewicz.
Zapisy na obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 8,5 proc. i 30-miesięcznym terminie zapadalności trwały w dniach od 3 do 17 marca. Obligacje objęło 131 inwestorów. Oferującym było konsorcjum czterech domów maklerskich: Ventus Asset Management, Millenium Dom Maklerski, Niezależny Dom Maklerski oraz W Investment.
- Była to kolejna emisja zakończona w naszym domu maklerskim z nadsubskrypcją, co potwierdza duże zainteresowanie tego typu inwestycjami klientów indywidualnych. Jednocześnie bardzo duża liczba klientów, którzy zakupili obligacje Admiral Boats pokazuje, iż jest to dobrze oceniany emitent. Gratuluję spółce i jestem przekonany, że kolejne emisje oferowane przez nas klientom spotkają się z podobnym zainteresowaniem - mówi Szczepan Dunin-Michałowski, dyrektor zarządzający z domu maklerskiego Ventus Asset Management SA.
- - - - - -
Admiral Boats, spółka produkująca i dystrybuująca łodzie motorowe, jest jedynym reprezentantem polskiego przemysłu jachtowego i stoczniowego notowanym na rynku kapitałowym. Od lipca 2011 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect a obligacje na rynku Catalyst. 7 sierpnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki w związku z planami przeniesienia notowań akcji na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych.
Opr. KM
Pobierz darmowy: PIT 2014
