KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments chce przejąć Ciech

Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 25 marca 2014 r., a zakończy 25 kwietnia. Wzywający zamierza nabyć akcje Ciechu, jeżeli złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 31.619.946 akcji, stanowiących 60 proc. ogólnej liczby głosów na WZ spółki.

Obecnie nie posiada akcji spółki.

"Zamiarem wzywającego jest wspieranie spółki w jej dotychczasowej oraz planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Wzywający zamierza dążyć do integracji działalności spółki ze spółkami w ramach swojej grupy kapitałowej oraz poszukiwać synergii po stronie kosztów operacyjnych działania spółek w grupie" - napisano w treści wezwania.

"Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, chcemy przekształcić Ciech w konkurencyjną i nowoczesną firmę, która dołączy do grona światowych liderów branży. Jesteśmy przekonani, że dzięki globalnej ekspansji Ciechu, m.in. na rynki afrykańskie, będziemy w stanie istotnie zwiększyć wartość spółki, z korzyścią dla akcjonariuszy" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sebastian Kulczyk, prezes Kulczyk Investments.

Kulczyk Investment podał, że zakup akcji w ramach wezwania będzie finansowany ze środków własnych Kulczyk Investments oraz kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK. KI Chemistry chce utrzymać akcje Ciechu w obrocie na rynku regulowanym. KI Chemistry podał, że w ciągu dwóch dni przekaże Ciechowi projekt umowy o strategicznej współpracy.

"Celem zawarcia umowy o strategicznej współpracy pomiędzy wzywającym a spółką jest podjęcie współpracy w zakresie przygotowania planu reorganizacji spółki w ramach grupy kapitałowej wzywającego. Podstawowym warunkiem umożliwiającym taką współpracę jest nabycie przez wzywającego pakietu kontrolnego akcji spółki w ramach wezwania oraz zawieszenie procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej spółki do czasu ustalenia warunków restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej wzywającego" - napisano.

Wzywający podał, że do czasu ustalenia ostatecznego planu reorganizacji Ciechu niezbędne jest także zobowiązanie zarządu Ciechu do rekomendowania walnemu przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2013 r. na kapitał zapasowy spółki.

Wśród warunków prawnych, którym wezwanie podlega wzywający wymienia uzyskanie bezwarunkowej zgody prezesa UOKiK-u, zgody Urzędu Kartelowego Republiki Federalnej Niemiec oraz Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego.

"Oczekuje się, że wskazane zgody zostaną udzielone najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 25 kwietnia 2014 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, aż do dnia 23 lipca 2014 r., o ile powyższe zgody nie zostaną udzielone w pierwotnie przewidywanym terminie" - napisano. We wtorek na zamknięciu za akcje Ciechu płacono 32,81 zł.

Ważne terminy:

Data ogłoszenia Wezwania: 5 marca 2014 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 25 marca 2014 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 25 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 30 kwietnia 2014 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW 6 maja 2014 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa przeanalizuje złożoną przez KI Chemistry ofertę na akcje Ciechu - poinformowało biuro prasowe MSP.

"Spółka Ciech jest przeznaczona do prywatyzacji. Skarb Państwa z zadowoleniem przyjął informację o zainteresowaniu inwestorów akcjami Ciechu. Ponieważ spółka jest notowana na giełdzie, zbycie udziałów Skarbu Państwa może się odbyć również za pośrednictwem odpowiedzi na wezwanie. MSP będzie analizowało złożoną przez KI Chemistry propozycję" - napisano w komunikacie MSP.

Skarb Państwa posiada 38,72 proc. akcji spółki. Wśród dużych inwestorów w akcjonariacie znajdują się też OFE PZU Złota Jesień (posiada 9,2 proc. akcji) i ING OFE (8,54 proc. akcji).

KOMENTARZ BDM:

Wezwanie jest dla nas zaskoczeniem, proponowana cena 29,5 PLN/akcję korzystna. W ostatnim raporcie analitycznym z 12 lutego'14 zalecaliśmy sprzedaż spółki z cena docelową 25,4 PLN/akcję. Wskazywane synergie mogłyby powstać po stronie energetyki (KI jest właścicielem kilku elektrociepłowni w Polsce).