KNF zatwierdziła trzy prospekty
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekty emisyjne: producenta i dystrybutora łożysk oraz elementów maszyn spółki Complex, spółki Yawal oraz Zakładów Mięsnych Herman SA, sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji serii D
Complex
Prospektem emisyjnym objętych jest 750.000 akcji serii A, 20.909.500 akcji serii B, 3.765.500 akcji serii C, 75.000 akcji serii D oraz 3.765.500 PDA akcji serii C.
Complex zamierza zaoferować inwestorom zarówno papiery nowej emisji, jak i sprzedać część istniejących papierów, które obecnie w 100 proc. należą do prezesa spółki Michała Nowackiego.
Oferta publiczna dotyczyć będzie 750.000 akcji serii A oraz 3.765.500 akcji serii C.
Complex informował wcześniej, że z giełdy chce pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych i przeznaczyć je na przejęcia.
Spółka zamierza przeznaczyć środki z oferty na przejęcia spółek krajowych, które mają produkty komplementarne do tych oferowanych przez spółkę Complex. Do 2010 roku spółka chce zwiększyć ofertę produktową i zmniejszyć udział łożysk tocznych w przychodach spółki z obecnych 90 proc. do 50 proc.
Strategia spółki zakłada między innymi, że do 2010 roku spółka będzie miała 16 proc. rynku łożysk tocznych w Polsce. Obecnie do spółki należy 12 proc. rynku.
Complex chce też do 2010 roku podwoić kwotowo eksport. Obecnie 40 proc. przychodów spółki pochodzi z eksportu.
W I połowie 2007 roku Complex miał przychody na poziomie 51,4 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln zł, a zysk netto 6,1 mln zł.
Yawal
Prospekt zostanie udostępniony 12 października.
Prospektem emisyjnym spółki objętych jest 2.031.250 akcji serii F, 2.031.250 praw do akcji serii F, 4.062.500 praw poboru akcji serii F.
Oferującym jest Millennium Dom Maklerski.
ZM Herman
Oferującym jest Dom Maklerski Amerbrokers.
Przedstawiciele firmy Herman informowali wcześniej, że debiut spółki może nastąpić na początku IV kwartału. Spółka chce pozyskać z emisji akcji 20-25 mln zł, m.in. na przejęcia.
Herman podpisał już list intencyjny dotyczący przejęcia firmy na Śląsku oraz rozmawia o akwizycji z drugą firmą, z województwa podkarpackiego.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć także na budowę platformy logistycznej na Słowacji. Herman interesuje się także rynkiem niemieckim, na który chciałby wejść w połowie przyszłego roku. W dalszej perspektywie, Herman myśli o rynku ukraińskim, gdzie chciałby przejąć zakład przetwórstwa mięsnego.
Kolejnym celem emisji jest poszerzenie sieci sklepów firmowych. Obecnie Herman ma ponad 50 takich sklepów na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz śląskiego i chce poszerzyć sieć do około 120 placówek.
Herman planuje też wykorzystać część środków z emisji na budowę mroźni, na około 1 tys. ton. Spółka zamierza w tym wypadku posiłkować się kredytem oraz dotacjami unijnymi.
Ponadto, za środki pozyskane z oferty Herman zamierza rozbudować zakład produkcyjny poprzez zakup linii do plasterkowania i linii do produkcji półproduktów i dań gotowych, a także planuje zwiększyć tabor samochodowy.
Zakłady Mięsne Herman powstały w 1996 roku. Spółka prowadzi działalność w zakresie uboju wieprzowego, rozbioru wieprzowego i wołowego oraz produkcji wędlin.
Firma sprzedaje swoje wyroby do Azerbejdżanu, Wielkiej Brytanii, Węgier, Słowacji i Włoch, a także do Grecji.
W 2006 roku przychody spółki wyniosły 58,6 mln zł, zysk operacyjny 1,5 mln zł, EBITDA 3,2 mln zł, a zysk netto 667 tys. zł.
Prognoza na 2007 rok przewiduje osiągnięcie 69,4 mln zł przychodów, 2,2 mln zł zysku operacyjnego, 3,9 mln zł EBITDA oraz 1,6 mln zł zysku netto.
