Komputronik S.A. opublikował prospekt

giełdy

Środa, 13 czerwca 2007 (16:42)

Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator sklepu internetowego ze sprzętem komputerowym www.komputronik.pl, przygotowuje się do oferty publicznej, w czasie której zamierza pozyskać ok. 48 mln zł wpływów netto z nowej emisji akcji.

W ofercie publicznej oferowane będą akcje nowej emisji (1.450.000 akcji), a także do 180.000 istniejących akcji na okaziciela serii A (w ramach oferty sprzedaży). W ramach Oferty Publicznej Akcje zaoferowane zostaną w podziale na:

Ofertę Otwartą - w ramach której zaoferowanych zostanie:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 390.000 Akcji Serii C
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.060.000 Akcji Serii C oraz do 135.000 Akcji Serii A
Ofertę Zamkniętą, skierowaną do wybranych pracowników Komputronik SA, w ramach której zaoferowanych zostanie 45.000 Akcji Serii A, po cenie równej cenie emisyjnej akcji w Ofercie Otwartej

Reklama

Proces budowania księgi popytu będzie trwał od 25 do 26 czerwca. Budowa księgi popytu będzie prowadzona wśród inwestorów instytucjonalnych przez DI BRE Banku.

Cena emisyjna akcji nowej emisji i cena sprzedaży akcji istniejących zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 26 czerwca. Cena emisyjna i cena sprzedaży zostaną ustalone na tym samym poziomie.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych na akcje oferowane przyjmowane będą w okresie od 27 do 29 czerwca, w Punktach Obsługi Klienta DI BRE SA w całym kraju.

Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji w pierwszej połowie lipca.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są BRE Corporate Finance (doradca finansowy), Dom Inwestycyjny BRE Banku (oferujący), Kancelaria Stolarek i Grabalski (doradca prawny), HLB Frąckowiak i Wspólnicy (audytor).

Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach 2007 - 2008 odpowiednio do 510 mln zł (o 51%) i 740 mln zł (wzrost o 45%). Jednocześnie Spółka planuje dynamiczny wzrost zysku netto do 11,7 mln zł w roku 2007 (wzrost o 36%) i 19,3 mln zł w roku 2008 (wzrost o 64%).