Koniec zapisów dla drobnych graczy
Jeszcze tylko dzisiaj inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na walory serii C Złomreksu. BDM PKO BP wycenił jedną akcję spółki na 16,2 zł (nie uwzględniając publicznej oferty).
Drobni inwestorzy zapisują się na papiery, płacąc cenę równą górnej granicy widełek (12-17 zł). Dzisiaj późno wieczorem lub w piątek rano będzie znana ostateczna cena emisyjna (jeśli okaże się niższa niż 17 zł mali gracze dostaną zwrot nadpłaty). Od 18 do 21 marca zapisy będą mogły składać instytucje. Oferującym jest CA IB Securities. Dla dużych inwestorów zarezerwowano 18 mln akcji, dla indywidualnych - 3 mln.
Wczoraj BDM PKO BP opublikował wycenę firmy. Porównał Złomrex z zagranicznymi spółkami, wykorzystującymi technologię pieca łukowego oraz zaangażowanymi w handel złomem. Uwzględnił wyniki i wskaźniki Złomreksu za 2004 r. Nie sporządził prognozy na ten rok m.in. ze względu na trudne do oszacowania efekty planowanych akwizycji w sektorze producentów wyrobów hutniczych, w tym rur. Sebastian Słomka z BDM PKO BP wycenił ostatecznie jedną akcję przedsiębiorstwa na 16,3 zł (wziął pod uwagę liczbę walorów przed ofertą). Nie uwzględnił wpływów z emisji. A te mogą wynieść nawet 357 mln zł, jeżeli firma sprzeda wszystkie akcje po 17 zł.
Pozyskane pieniądze Złomrex planuje przeznaczyć m.in. na przejęcia. Złożył właśnie ofertę na zakup majątku Huty Batory (walcownię, stalownię i budynek dyrekcji). Syndyk chce go sprzedać za minimum 65 mln zł.
Wybór inwestora może nastąpić 22 marca. W 2004 r. przychody grupy kapitałowej Złomreksu wyniosły ponad 1,41 mld zł, a zysk netto ponad 111 mln zł.
Dariusz Wieczorek
