Kurs akcji ZE PAK nie zmienił się na otwarciu w debiucie

Oferta publiczna ZE PAK obejmowała 26 mln 13 tys. akcji serii A1 należących do Skarbu Państwa, stanowiących 50 proc. kapitału spółki. Cena sprzedaży akcji ZE PAK dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ustalona została na 26,2 zł. Przy tej cenie sprzedaży wartość oferty wyniosła ok. 680 mln zł.

Cena maksymalna akcji dla inwestorów indywidualnych została wcześniej ustalona na 33 zł.

Inwestorzy indywidualni objęli 3 mln 901 tys. 950 akcji ZE PAK, a transza inwestorów instytucjonalnych obejmowała 22 mln 111 tys. 50 akcji spółki (w tym 443 tys. 101 akcji oferowanych Elektrimowi, Embudowi i Polsat Media).

Inwestor indywidualny miał prawo złożyć jeden zapis, maksymalnie na 750 akcji ZE PAK. Inwestorzy indywidualni zapisali się na ponad 15 proc. oferty ZE PAK, składając łącznie około 14 tys. zapisów. Zapisy w tej transzy zostały więc zredukowane zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału.

Maksymalny przydział akcji dla inwestorów indywidualnych w ofercie ZE PAK został ustalony na 418 akcji. Inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zapisy na większą liczbę akcji niż maksymalny przydział, została przydzielona liczba akcji równa liczbie maksymalnego przydziału. Zapisy inwestorów indywidualnych, które opiewały na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostały zrealizowane w pełni.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu byli Credit Suisse, ING, JP Morgan i UniCredit. Espirito Santo Investment Bank, Ipopema, DM PKO BP i Trigon byli współzarządzającymi budową księgi popytu.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin to drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego i piąty wytwórca energii elektrycznej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Zainstalowane moce wytwórcze to 2,462 MWe/452 MWt i około 2 PJ ciepła.

W pierwszym półroczu 2012 roku ZE PAK miał 214 mln zł zysku netto, 237 mln zł EBIT, 360 mln zł EBITDA i 1,275 mld zł przychodów. W analogicznym okresie 2011 roku zysk netto wynosił 249 mln zł, EBIT 299 mln zł, EBITDA 435 mln zł, a przychody 1,395 mld zł.

W 2011 roku ZE PAK miał 316,97 mln zł zysku netto, 769,38 mln zł EBITDA, 469 mln zł EBIT przy przychodach na poziomie 2,69 mld zł.

- - - - - -

- Spółki powiązane z Zygmuntem Solorzem-Żakiem nie zamierzają obecnie zwiększać zaangażowania w Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) - wynika z wypowiedzi Solorza-Żaka.

- Na razie mamy kontrolny udział w PAK-u i to nam wystarcza - powiedział dziennikarzom Solorz-Żak.

- Nie zamierzamy go też sprzedawać - dodał.

Wśród najważniejszych zadań dla ZE PAK Solorz-Żak, który jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki, wymienia inwestycje w energetykę opartą o gaz zamiast węgla brunatnego (chociaż uzależnia to od cen gazu w kolejnych latach, a także restrukturyzację kopalń, niedawno nabytych przez ZE PAK od Skarbu Państwa.

Początkowo zakładano, że spółki Solorza-Żaka w zakończonej niedawno ofercie publicznej kupią od Skarbu Państwa 1.350.000 akcji, stanowiących 2,6 proc. kapitału ZE PAK. Ostatecznie trafiło do nich mniej, bo 443.101 akcji, ale i tak dało im to udział powyżej 50 proc. w kapitale zakładowym ZE PAK.

Akcje Zespołu Elektrowni PAK zadebiutowały we wtorek na warszawskiej giełdzie. Na otwarciu kurs akcji spółki wyniósł 26,20 zł, czyli tyle samo ile wynosiła cena sprzedaży w czasie oferty.

O godzinie 12.00 za jedną akcję ZE PAK płacono 25,94 zł, o 1 proc. poniżej ceny z oferty publicznej. Wartość obrotów sięgała w tym czasie 57 mln zł.

Obecny na uroczystości z okazji debiutu ZE PAK minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski poinformował, że zapisy na akcje spółki złożyło 137 instytucji finansowych, a także około 14 tysięcy inwestorów indywidualnych. Wcześniej przedstawiciele MSP informowali, że wśród instytucji dominowali inwestorzy krajowi, zarówno OFE, jak i TFI, gorzej dopisali natomiast inwestorzy zagraniczni.

W ofercie Skarb Państwa sprzedał cały posiadany przez siebie pakiet akcji ZE PAK (50 proc. kapitału).

Po ofercie spółki Solorza-Żaka mają 180-dniowy lock-up, w czasie którego nie mogą pozbywać się akcji ZE PAK.

Zgodnie z warunkami prospektu, do 10 proc. sprzedanych akcji może być przeznaczone na ewentualne działania stabilizujące kurs spółki po jej giełdowym debiucie.

Sprawdź bieżące notowania ZE PAK na stronach BIZNES INTERIA.PL