MediaTel kupi Długie Rozmowy i grupę Elterix

- Nową emisję akcji planujemy przeprowadzić w II kwartale 2008 roku. Ta emisja może być większa, nie tylko na finansowanie transakcji związanych z przejęciem Długich Rozmów i grupy Elterix - powiedział prezes.

Dodał, że MediaTel chce dalej konsolidować rynek, ale następne akwizycje są możliwe raczej w przyszłym roku.

Dziś rano MiediaTel poinformował o podpisaniu przedwstępnej umowy kupna udziałów w Długie Rozmowy Holding (DRH). Holding ten w dniu zawarcia ostatecznej umowy będzie właścicielem spółek Długie Rozmowy SA oraz grupy Elterix. Ma to nastąpić do 19 listopada.

Nabycie DRH sfinansowane zostanie ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji MediaTela o wartości emisyjnej nie niższej niż 90 mln zł.

Kwota 90 mln zł może zostać zwiększona jeśli z przygotowywanej przez Deloitte skonsolidowanej prognozy wyników DRH za 2007 wynikać będzie, że równowartość 8-krotności EBIDTA DRH za 2007 rok przekroczy 90 mln zł. Wówczas cena sprzedaży stanowić będzie równowartość 8-krotności EBIDTA DRH za 2007 rok.

MediaTel zobowiązał się do wyemitowania w ramach nowej emisji nie mniej niż 6.000.000 akcji, których cena emisyjna nie będzie wyższa niż 20 złotych za akcję. Obecnie kapitał akcyjny spółki dzieli się na 3.035.300 akcji. O godz. 15.20 akcje MediaTela kosztowały 16,99 zł, po wzroście o 3,09 proc.

Udziałowcy DRH, czyli spółki Rasting Limited i Nordkapp Financials Limited zobowiązali się też objąć akcje nowej emisji o łącznej wartości emisyjnej równej cenie za udziały w DRH.

- Nie podjęliśmy jeszcze decyzji o ostatecznej strukturze emisji, czy będzie to emisja kierowana, czy z prawem poboru - powiedział Kazimierczak.

Jeśli emisja nie zostanie przeprowadzona lub opóźni się MediaTel musi zapłacić całość kwoty za DRH do 15 października 2008 roku.

Po przejęciu przez MediaTela obu spółek nowy podmiot będzie jednym z wiodących graczy działającym na hurtowym rynku telekomunikacyjnym w Polsce, którego przychody za rok 2007 wyniosą około 145 mln zł, a EBIDTA około 12 mln zł.

Obecnie po 9,98 proc. akcji MediaTela należy do Zbigniewa Kazimierczaka oraz spółki Rasting Limited. Do końca roku oba podmioty na podstawie umów z opcją call mają przejąć kolejne pakiety akcji od rodziny Gawędów, aby uzyskać kontrolę na firmą.

Zgodnie z przedstawioną w tym tygodniu strategią MiediaTela, która zakłada wzrost organiczny i przez przejęcia, przychody spółki mają w 2008 roku wzrosnąć do 195 mln zł, a EBITDA do 28,75 mln zł.