Środki ze sprzedaży 17 mln akcji, które zostaną skierowane do polskich i zagranicznych inwestorów, sfinansują rozwój kluczowych spółek telekomunikacyjnych holdingu. Na program opcji Elektrimu skierowanych do pracowników przeznaczonych zostanie 5,1 mln akcji. Za środki pozyskane ze sprzedaży kolejnych 3,1 mln akcji spółka chce kupić 50% udziałów w spółce Easy Net i 50% w spółce AGS New Media. Właścicielem tych walorów jest firma Eastbridge.
Decyzje o nowej emisji akcji podejmą akcjonariusze spółki na WZA, które odbędzie się 30 czerwca br.
Według zarządu, podwyższenie kapitału ma na celu pełne zabezpieczenie finansowania skonsolidowanego planu biznesowego do 31 grudnia 2001 r. w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne źródła. Zgodnie z nim, Elektrim planuje sprzedaż udziałów w niektórych spółkach za kwotę do 300 mln USD oraz bieżących aktywów płynnych.
Według informacji spółki zewnętrzne źródła obejmą emisję globalnych kwitów depozytowych (GDR) notowanych w Londynie o wartości do 250 mln dolarów. Pozwolą one sfinansować inwestycje kapitałowe i koszty operacyjne holdingu oraz działalność jego spółek w branży telefonii stacjonarnej i internecie. Program GDR-ów jest planowany na jesień tego roku.
Elektrim rozważa również emisję obligacji o wartości 150 mln dolarów oraz pozyskanie 200 mln dolarów w ramach średnioterminowego kredytu bankowego, którego celem będzie refinansowanie obecnego krótkoterminowego zadłużenia spółki. Zarząd zamierza sfinalizować wszystkie wymienione sposoby finansowania do końca roku.
