Newag ustalił wysoką cenę akcji dla inwestorów instytucjonalnych
Newag w wyniku zakończonego w poniedziałek book-buildingu ustalił cenę sprzedaży akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych na 20,50 zł. Publiczna oferta Newagu została zmniejszona do 19,56 mln z 21,8 mln akcji planowanych wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.
Ustalona cena sprzedaży jest w górnej granicy przedziału cenowego, który wynosił 18-20,5 zł. Do inwestorów instytucjonalnych trafi 17.561.113 akcji.
Inwestorzy indywidualni za jedną akcję Newagu zapłacą 19 zł. Tyle wynosiła wyznaczona przez oferującego cena maksymalna. W tej transzy sprzedanych będzie 2.000.000 akcji.
Łącznie oferta publiczna akcji Newagu obejmie 19.561.113 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wcześniej zakładano, że zaoferowanych zostanie 21,8 mln akcji.
Spółka planuje dokonać przydziału akcji 29 listopada. Debiut Newagu na GPW planowany jest najpóźniej na 4 grudnia.
Oferującym akcje Newagu jest Trigon Dom Maklerski.
Akcjonariuszami sprzedający akcje spółki w ofercie są: Zbigniew Jakubas, posiadający obecnie 43,86 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, Multico SKA (34,6 proc. głosów), Zbigniew Konieczek (8 proc. głosów), Wiesław Piwowar (6 proc. głosów) oraz Bogdan Borek (4,01 proc. głosów). Pozostali akcjonariusze Newagu posiadają akcje stanowiące 3,53 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Newag to firma zajmująca się prođdukđcją, moderđniđzađcją i naprađwą taboru kolejowego. Spółka specjalizuje się w prođdukđcji taboru pasađżerđskiego, lokođmođtyw spađliđnođwych i elekđtryczđnych, tramđwađjów oraz pojazđdów metra. W Newagu zatrudnionych jest 1,9 tys. osób.
W pierwszej połowie 2013 roku spółka wypracowała 14,49 mln zł zysku netto, 27,26 mln zł zysku operacyjnego i 287,03 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zadłużenie netto Newagu na koniec pierwszego półrocza tego roku wyniosło 261,5 mln zł.
W 2012 roku spółka miała 55,7 mln zł zysku netto oraz 89,6 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 655,4 mln zł. W całym ubiegłym roku przychody segmentu napraw i modernizacji taboru stanowiły 55 proc. łącznych przychodów Newagu, a przychody segmentu produkcji zespołów trakcyjnych 44 proc. całej sprzedaży.
