PGE wyemituje obligacje
Polska Grupa Energetyczna wyemituje obligacje warte do 10 mld.zł - dowiedział się "Parkiet". To największy program finansowania w całej branży energetycznej, pisze gazeta giełdy.
We wtorek PGE podpisała umowę z czterema bankami w tej sprawie. Liderem konsorcjum jest ING Bank. Współpracują z nim Bank Pekao, Nordea Bank oraz włoski Banca Sviluppo.
Wojciech Topolnicki, wiceprezes PGE do spraw rozwoju i finansów ujawnił, że grupa potrzebuje tych pieniędzy na przygotowywane właśnie dwie inwestycje: w Elektrowni Opole i Elektrowni Turów.
W tych dwóch miejscach powstaną bloki energetyczne za 13-14 mld zł.
- Maksymalna kwota programu emisji obligacji Polskiej Grupy Energetycznej może wynieść nawet 10 mld zł. Spółka pozyskane w ten sposób środki chce wydać na sfinansowanie inwestycji - poinformowała PGE w środowym komunikacie prasowym.
"Środki uzyskane z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie wydatków inwestycyjnych, związanych z modernizacją starych i budową nowych mocy wytwórczych oraz rozbudową sieci dystrybucyjnej - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Topolnicki, wiceprezes PGE.
PGE zawarła we wtorek dwie umowy dotyczące programu emisji obligacji.
Stronami pierwszej z umów, zobowiązującej do nabycia obligacji oprócz PGE są Bank Polska Kasa Opieki, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, Nordea Bank Polska, ING Bank Śląski (jako wiodący organizatorzy) oraz Bank Polska Kasa Opieki, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, Nordea Bank AB, Nordea Bank Polska oraz ING Bank (jako gwaranci programu) oraz ING Bank Śląski (jako agent emisji).
Z kolei stronami drugiej umowy są oprócz PGE ING Bank Śląski (jako agent, agent emisji, agent płatnik i depozytariusz) oraz Bank Polska Kasa Opieki i Nordea Bank Polska (jako agenci, sub-agenci płatnicy i sub-depozytariusze).
"Dokumentacja Programu została zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umów i wygasa nie później niż w dniu 8 listopada 2013 roku" - napisano w komunikacie.
Obligacje objęte są gwarancją emisji.
Emisje obligacji w ramach programu będą dokonywane w złotych polskich, przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 100.000 zł.
"Co do zasady obligacje będą posiadać rentowność gwarantowaną, określoną jako stopa referencyjna powiększona o marżę gwarantowaną. Stopa referencyjna oznacza odpowiedni WIBOR dla depozytów o okresie odpowiadającym danemu okresowi zapadalności obligacji (odmienne zasady ustalania rentowności mają zastosowanie dla obligacji ostatniej serii i obligacji emitowanych w celu tzw. rolowania obligacji poprzednich serii)" - napisano w komunikacie.
Spółka poinformowała, że łączna wartość wszystkich jej zobowiązań, zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2010 roku, wynosi 2.175 mln zł i są to jedynie zobowiązania krótkoterminowe.
