Pomogą w debiucie
Kancelaria prawna White&Case Daniłowicz, Jurcewicz i Wspólnicy będzie doradcą prawnym Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). Ma m.in. pomóc spółce w przygotowaniach do giełdowego debiutu.
O wyborze doradcy poinformował w czwartek PAP rzecznik KHW, Ryszard Fedorowski. Przypomniał, że do przetargu stanęło siedem firm doradczych.
Atutem zwycięzcy - według zarząd KHW - jest głównie duże doświadczenie w obsłudze transakcji m.in. spółek wydobywczych na rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą. Firma White&Case doradzała m.in. przy prywatyzacji w Czechach.
-Zakres prac doradcy prawnego jest bardzo obszerny i polegać będzie m.in. na przygotowaniu wszelkiego rodzaju analiz prawnych i dokumentów ofertowych, związanych z wejściem KHW na giełdę- powiedział Fedorowski.
Kolejnym krokiem w przygotowaniach do upublicznienia spółki będzie wybór doradcy finansowego, który m.in. zajmie się wyceną majątku holdingu. Przygotowanie warunków przetargu na doradcę finansowego będzie jednym z pierwszych zadań doradcy prawnego. Potem rozpoczną się prace nad prospektem emisyjnym.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, inwestorzy będą mogli objąć nie więcej niż 35 proc. akcji spółki. Z emisji nowych akcji holding chce pozyskać co najmniej 600 mln zł na inwestycje. KHW, obok kopalni "Bogdanka", będzie prawdopodobnie pierwszą górniczą spółką notowaną na giełdzie. Daty debiutu nie ustalono, ale raczej nie nastąpi to w tym roku.
W listopadzie 2007 roku za częściową prywatyzacją KHW przez giełdę opowiedziało się 52 proc. górników, uczestniczących w zorganizowanym przez zarząd referendum. Frekwencja wyniosła 82 proc. Do 2015 r. KHW chce przeznaczyć na inwestycje ok. 5,3 mld zł. W tym roku nakłady inwestycyjne przekroczą 0,5 mld zł.
Katowicka Grupa Kapitałowa, skupiająca Katowicki Holding Węglowy i jedną kopalnię stowarzyszoną, to druga pod względem wielkości polska spółka węglowa. Specjalizuje się w wysokiej jakości węglu energetycznym. Kopalnie grupy zatrudniają ponad 20 tys. osób i wydobywają ok. 16-17 mln ton węgla rocznie.
White&Case jest jedną z największych międzynarodowych firm prawniczych działających w Polsce. Uczestniczyła w wielu ważnych krajowych transakcjach i przedsięwzięciach gospodarczych. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, w dziedzinie fuzji i przejęć, nieruchomości, doradztwa podatkowego.
