Rekordowa stopa redukcji obligacji PCC Rokita
Emisja kolejnej serii obligacji PCC Rokita zakończyła się rekordową redukcją w wysokości 82,80 proc. w drugim etapie przydziału. Zapisy złożyło 730 inwestorów. Spółka niezwłocznie reaguje na tak wysoki popyt nową emisją obligacji.
Zapisy rozpoczęły się 13 kwietnia i trwały do 26 kwietnia 2016 r. Oferującym był Dom Maklerski BDM S.A. PCC Rokita zaoferowała pięcioletnie obligacje serii DA o stałym oprocentowaniu w wysokości 5 proc. w skali roku. Łączna wartość emisji to 25 mln zł. Spółka promowała przy przydziale inwestorów, którzy w 2013 r. nabyli obligacje serii AC w ramach pierwotnej oferty.
PCC Rokita może pochwalić się pięcioletnią pozytywną historią na rynku obligacji. Wszystkie dotychczasowe emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych. Kolejna emisja, zakończona tak znaczącym sukcesem, spowodowała przyspieszenie decyzji o udostępnieniu kolejnej puli obligacji. Obligacje wyemitowane w ramach nowej emisji będą 5 proc. - owe, z sześcioletnim okresem wykupu. Wartość planowanej emisji to 20 mln zł. Szczegółowe warunki emisji spółka poda do publicznej wiadomości zgodnie z regulacjami ustawy o ofercie.
Cieszy nas dowód zaufania, jakim ponownie obdarzyli nas inwestorzy - mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. To sprawia, że wychodzimy od razu z kolejną emisją. Obecny popyt na nasze obligacje jest tak duży, że jesteśmy przekonani o słuszności tej decyzji - dodaje .
Wpływy z emisji obligacji to jeden z filarów struktury finansowania działalności, poza kredytami, pożyczkami i innymi formami finansowania. Obecna polityka banków powoduje, że zwiększamy proporcję zaangażowanego zewnętrznego kapitału w postaci obligacji - stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita SA. Naszą ambicją jest regularne oferowanie emisji na warunkach atrakcyjnych dla inwestorów indywidualnych - uzupełnia.
Warunki rynkowe sprzyjają wiarygodnym podmiotom w pozyskiwaniu finansowania dłużnego od inwestorów detalicznych. Cieszy nas, że możemy zaoferować tak atrakcyjny produkt szerokiej grupie inwestorów indywidualnych. Jesteśmy przekonani, że kolejna transza będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem - powiedział Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM S.A.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.
Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.
W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 30 spółek zależnych. Akcje PCC Rokita od 2014 są notowane na GPW. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3 tys. pracowników w 17 krajach.
Opr. KM
