Rothschild doradzi przy nowej emisji BGŻ
We wtorek zarząd BGŻ wybrał spółkę RCF Polska (Rothschild) na doradcę w procesie dokapitalizowania banku. Wsparcie prawne zapewni mu kancelaria Baker& McKenzie Polska.
Doradca będzie musiał sporządzić memorandum informacyjne oraz znaleźć inwestorów zagranicznych i krajowych zainteresowanych objęciem akcji. Według prezesa BGŻ Jacka Bartkiewicza, wynagrodzenie doradcy będzie w dużej mierze uzależnione od wynegocjowanej przez niego ceny sprzedaży walorów. Według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli BGŻ, proces badania finansowego oraz wycena spółki mają być zakończone do czasu opublikowania raportu rocznego. Raport powinien być gotowy do końca marca. Zgodnie z planem przyjętym przez akcjonariuszy dokapitalizowanie banku ma nastąpić do końca maja 2004 roku.
Zarząd BGŻ ma także wybrać inwestorów, którzy odkupią akcje od banków spółdzielczych i zrzeszających. Cena sprzedaży będzie równa cenie walorów nowej emisji.
Na początku grudnia NWZA BGŻ uchwaliło emisję od 8 do 10,6 mln akcji. Ich cena będzie się zawierać w widełkach 43-63 zł. Aktualnie kapitał banku dzieli się na 26,36 mln papierów. Akcjonariuszami BGŻ są Skarb Państwa oraz sektor banków spółdzielczych. Należy do nich odpowiednio 69,45% i 30,15% akcji.
