Ruszają zapisy na akcje Prime Car Management

Zapisy potrwają do 1 kwietnia. Inwestorzy instytucjonalni mogą zapisywać się na akcje już od dziś do 2 kwietnia.

Prime Car Management jest spółką dominującą Grupy Masterlease, która jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą CFM (Car Fleet Management) oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe w Polsce. Espirito Santo Investment Bank (BESI) pełni funkcję Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu oraz Oferującego w procesie IPO.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi CFM bez powiązań korporacyjnych z producentami samochodów lub z instytucjami bankowymi. Dzięki temu może współpracować z producentami i dealerami różnych marek samochodów, a tym samym elastycznie dostosowywać swoją ofertę do potrzeb klientów. Grupa oferuje pełen zakres produktów leasingowych i usług CFM, obejmujących leasing z dodatkowymi usługami. Grupa Masterlease świadczy także usługi CFM na rzecz dużych przedsiębiorstw, które już posiadają własne floty pojazdów (zarządzanie flotą).

- Notowanie na warszawskiej giełdzie daje bardzo duże możliwości dla samych spółek oraz ich akcjonariuszy. Zwłaszcza, gdy na giełdę wchodzi firma o tak ugruntowanej pozycji jak Prime Car Management - podkreśla Maciej Jacenko, Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Espirito Santo Investment Bank. - Jest to pierwsza przeprowadzana przez nas oferta publiczna w tym roku. Pracujemy też nad kilkoma kolejnymi potencjalnymi debiutami, które mogą odbyć się w 2014 roku, o ile pozwolą na to warunki rynkowe - dodaje.

Sprzedającym akcje Prime Car Managerment jest Fleet Holdings, podmiot kontrolowany przez fundusz private equity Abris Capital Partners. Oferta publiczna obejmuje sprzedaż do 4.763.536 akcji istniejących, stanowiących do 40 proc. kapitału. Oferta przewiduje sprzedaż istniejących akcji Spółki przez Akcjonariusza Sprzedającego i będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych w Polsce oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S. Akcje należące do Akcjonariusza Sprzedającego będą objęte umową zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up" na okres 360 dni. Prospekt emisyjny Prime Car Management został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 marca 2014 r.