Zakładając, że w ramach Oferty Bank wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 5.026.539 akcji), oraz że cena Akcji Oferowanych będzie równa cenie maksymalnej, wysokość wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych wyniosłaby około 326,7 mln zł. Dzięki przeprowadzeniu Oferty Bank wzmocni swoją pozycję kapitałową, w kontekście swoich planów rozwoju. Większość wpływów z Oferty (około 90 proc.) zostanie przeznaczona na wsparcie rozwoju akcji kredytowej w segmencie korporacyjnym i detalicznym. Pozostała część wpływów z Oferty (około 10 proc.) zostanie przeznaczona na wsparcie planu inwestycyjnego w 2014 roku, w tym na unowocześnienie infrastruktury informatycznej.
Grupa BNP Paribas nie wyklucza udziału w Ofercie, w celu umożliwienia BNP Paribas Bank Polska SA pozyskania środków w pełnej, niezbędnej dla finansowania rozwoju, wysokości.
"BNP Paribas Bank Polska jest w szczególnym momencie swojego rozwoju. W 2013 roku, pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej w pierwszej połowie roku, wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe, dzięki, po pierwsze, realizowanej z powodzeniem strategii wzrostu w segmencie detalicznym i w segmencie firm międzynarodowych i spółek o średniej kapitalizacji, po drugie, wdrożonemu programowi optymalizacji kosztów i po trzecie - obniżeniu kosztów ryzyka. Naszym celem jest rozszerzanie bazy klientów i dalsze udoskonalanie naszych produktów i usług, w celu zwiększania przychodów i poprawy rentowności w najbliższych latach. Dlatego unowocześniamy naszą infrastrukturę IT, by poszerzyć ofertę usług bankowości elektronicznej i udoskonalać obsługę naszych klientów - powiedział prezes BNP Paribas Banku Polska , Frédéric Amoudru.
5 grudnia 2013 roku BNP Paribas zawarł porozumienie z grupą Rabobank w sprawie nabycia pakietu 98,5 proc. akcji Banku Gospodarki Żywnościowej, lidera w segmencie finansowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej, z silną obecnością w małych i średniej wielkości miastach. Obecnie oczekujemy na decyzję organów nadzoru w sprawie transakcji. Zamierzone połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska skonsolidowałoby dwa bardzo komplementarne banki i prowadziłoby do powstania większego, średniej wielkości banku o masie krytycznej prowadzącej do osiągnięcia lepszych wyników oraz silniejszej pozycji rynkowej, w oparciu o uzupełniające się udziały rynkowe. To pozwoliłoby BNP Paribas na zbudowanie silnego banku uniwersalnego na polskim rynku, znajdującego się w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce, mogącego lepiej obsługiwać polskich klientów korporacyjnych i indywidualnych. Oczywiście nie możemy obecnie komentować parytetu wymiany akcji, który będzie mógł zostać ustalony dopiero w przyszłości i w pełnej zgodzie z odpowiednimi regulacjami i praktyką rynkową. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że oba podmioty w wielu obszarach osiągają podobne parametry finansowe, dlatego zaproponujemy by były oceniane według tych samych kryteriów. W każdym przypadku, parytet wymiany, który będzie przedmiotem akceptacji przez walne zgromadzenie, przed jego przyjęciem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie musiał zostać potwierdzony przez niezależnego biegłego - powiedział Jean-Paul Sabet, przewodniczący rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA.
Struktura oferty
Oferta publiczna jest adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (oprócz Stanów Zjednoczonych).
Przy założeniu, że wyemitowana zostanie maksymalna liczba akcji w Ofercie (5.026.539), akcje te stanowić będą 14,91 proc. podwyższonego kapitału zakładowego Banku.
Funkcję Globalnego Koordynatora oferty pełni Citigroup (poprzez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego SA). Współprowadzącymi Księgę Popytu są Citigroup Global Markets Limited, Dom Maklerski Banku Handlowego SA oraz BNP Paribas. Funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski Banku Handlowego SA ING Bank N.V., Dom Maklerski BZ WBK SA oraz Dom Maklerski mBanku SA pełnią funkcję Współmenedżerów Oferty.
Zapisy na akcje
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje BNP Paribas Bank Polska SA od 23 do 28 kwietnia 2014 roku, po cenie maksymalnej wynoszącej 65 zł za jedną Akcję Oferowaną. Opublikowanie ostatecznej ceny Akcji Oferowanych planowane jest na 29 kwietnia 2014 roku (lub około tej daty), po zakończeniu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Zapisy są przyjmowane w punkcie obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, w wybranych punktach przyjmowania zleceń Banku Handlowego w Warszawie SA oraz w punktach obsługi klienta Dom Maklerskiego mBanku SA
Cele oferty i wykorzystanie wpływów z emisji
Zakładając, że w ramach Oferty Bank wyemituje maksymalną liczbę Akcji Oferowanych (tj. 5.026.539 akcji), oraz że cena Akcji Oferowanych będzie równa cenie maksymalnej, wysokość wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych wyniosłaby około 326,7 mln zł. Wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych będzie dodatkowo uzależniona od rzeczywistej łącznej wielkości kosztów Oferty, szacowanych na około 15,0 mln zł.
Dzięki przeprowadzeniu Oferty Bank wzmocni swoją pozycję kapitałową, w kontekście swoich planów rozwoju. Większość wpływów z Oferty - około 90 proc. - zostanie przeznaczona na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, z czego około 55 proc. tej kwoty zostanie wykorzystane na wsparcie rozwoju segmentu korporacyjnego, zaś około 45 proc. na wsparcie rozwoju segmentu detalicznego. Pozostałą część wpływów z Oferty (około 10 proc.) Bank planuje przeznaczyć na wsparcie planu inwestycyjnego w 2014 roku, w tym w zakresie unowocześnienia infrastruktury informatycznej.
Ponadto, oczekuje się, iż zaoferowanie Akcji Oferowanych w ramach Oferty z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Banku na rynku regulowanym (podstawowym) GPW, co z kolei stworzy warunki do osiągnięcia w pełni rynkowej wyceny akcji Banku.
Jednocześnie transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas SA zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji Banku w wolnym obrocie na GPW do co najmniej 15 proc. Obecnie free float akcji Banku, notowanych na GPW od 1994 roku, wynosi ok. 0,1 proc. (pozostałe akcje Banku znajdują się w posiadaniu podmiotów z Grupy BNP Paribas).
- - - - - -
Informacje o BNP Paribas Bank Polsk
a
BNP Paribas Bank Polska SA ("Bank") jest uniwersalnym bankiem działającym w Polsce oraz członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.
Bank oraz jego podmioty zależne oferują szeroki zakres produktów oraz usług dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych, w tym przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, produkty rynku finansowego oraz wybrane usługi bankowości inwestycyjnej we współpracy z BNP Paribas SA Oddział w Polsce. Działalność Banku obejmuje również funkcję departamentu skarbu oraz zarządzanie aktywami i pasywami.
Działalność Banku koncentruje się na obsłudze klientów z następujących segmentów: Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej (około 3.000 klientów na 31 grudnia 2013 r., w tym polskie przedsiębiorstwa, filie firm międzynarodowych, instytucje finansowe i organy samorządowe) oraz Bankowości Detalicznej (około 366.000 klientów indywidualnych oraz około 34.000 małych i średnich przedsiębiorstw na 31 grudnia 2013 r.). Bankowość Detaliczna obejmuje również 149.000 klientów indywidualnych obsługiwanych przez obszar Personal Finance dedykowany do obsługi kredytów konsumpcyjnych. Skonsolidowany portfel kredytów netto udzielonych klientom Banku i jego spółek zależnych wyniósł na 31 grudnia 2013 r. 16,6 mld zł.
Na koniec grudnia 2013 r. sieć dystrybucyjna Banku obejmowała cały kraj i składały się na nią 224 oddziały detaliczne oraz 9 centrów obsługi klientów korporacyjnych (ang. Business Centres). Bank posiada również kanały dystrybucyjne wykorzystujące nowoczesne technologie (bankowość internetowa oraz bankowość mobilna - z wykorzystaniem sieci komórkowych), a także centrum telefoniczne oraz sieć 221 bankomatów.
W 2013 roku skonsolidowany wynik z działalności bankowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 823 mln zł, a zysk netto sięgnął ponad 102 mln zł. Zwrot z kapitału (ROE) wzrósł z 1,9 proc. w 2012 roku do poziomu 5,8 proc. Celem Banku jest wzrost ROE w ujęciu skonsolidowanym do poziomu powyżej 10 proc. w perspektywie średnioterminowej (2-3 lata).
Bank należy do Grupy BNP Paribas, jednej z najlepiej skapitalizowanych globalnych grup bankowych na świecie, według Bloomberga, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 71 mld EUR oraz łącznych aktywach przekraczających 1,8 biliona EUR na 31 grudnia 2013 r. Grupa BNP Paribas działa w blisko 80 krajach na całym świecie i zatrudnia prawie 190.000 pracowników, w tym ponad 140.000 w samej Europie. Grupa BNP Paribas kontroluje (bezpośrednio lub pośrednio) 99,89 proc. akcji Banku.
Bank dołączył do Grupy BNP Paribas w 2009 r., kiedy Grupa BNP Paribas przejęła Fortis Bank. Obecna struktura Banku jest wynikiem fuzji Fortis Bank Polska SA i Dominet Bank SA w 2009 roku, przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce oraz przeprowadzonego w późniejszym czasie przejęcia Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (obecnie działalność w zakresie leasingu jest włączona do struktur Banku) oraz BNP Paribas Factor Sp. z o.o.
Celem Banku jest dalsza poprawa osiąganych wyników operacyjnych i finansowych, czego efekty były widoczne w wynikach finansowych za 2013 rok, lepszych od osiągniętych rok wcześniej.
Grupa BNP Paribas planuje dalsze umacnianie swojej obecności i pozycji rynkowej w Polsce. W dniu 5 grudnia 2013 roku Grupa BNP Paribas osiągnęła porozumienie z Grupą Rabobank, dotyczące nabycia przez Grupę BNP Paribas pakietu 98,5 proc. akcji posiadanych przez Grupę Rabobank w Banku Gospodarki Żywnościowej SA ("BGŻ"), przy wycenie BGŻ na kwotę 4,2 mld zł. Finalizacja transakcji nabycia akcji w BGŻ od Grupy Rabobank jest uzależniona od szeregu warunków, w tym m.in. uzyskania niezbędnych zgód odpowiednich organów nadzoru, w tym KNF. W tej chwili nie można przewidzieć czy i kiedy transakcja ta zostanie sfinalizowana.
Wg danych za 2013 rok, BNP Paribas Bank Polska i BGŻ wspólnie plasowałyby się na 8. miejscu wśród polskich banków pod względem wielkości aktywów.
Opr, KM
